国际商业广场消费者调研分析报告共12页

{消费者行为分析}国际商业广场消费者调研分析报告 信达国际商业广场中国·渭南渭南项目组 2009年 6月 8日目录目序录 2言 3第一部分 总体分析 41、消费状况分析 42、消费市场总体分析 53、消费能力总体分析 6第二部分 受访者基本资料分析 71、受访者性别分析 72、受访者年龄分析 73、受访者职业分析 84、受访者教育程度分析 95、受访者居住年限分析 9第三部分 消费状况分析 111、消费周期分析 112、常用的交通工具分析 113、消费场所分析 124、常购的商品分析 125、消费能力分析 136、决定消费的原因分析 137、每月购物支出占当月总收入比例分析 148、每次娱乐消费的金额分析 149、每月娱乐消费支出占当月总收入比例分析 1510、每次餐饮消费的金额分析 1511、每月餐饮消费支出占当月总收入比例分析 16第四部分 本项目可借鉴调研意见分析 171、渭南较缺乏的消费品分析 172、渭南缺乏的商场分析 173、渭南的商场需要哪些改进或调整分析 184、消费者对于本项目需要配置的产品分析 18 5、消费者对于本项目建几层商业分析 196、消费者对于本项目的经营档次建议分析 207、消费者对于本项目一楼售价建议分析 208、消费者是否考虑投资本项目的意向分析 21第五部分 消费者获取信息的渠道分析 221、消费者关注的媒体分析 222、消费者关注电视频道分析 223、消费者获取信息的渠道分析 23第六部分 综述 24序言对商业项目而言,“消费者就是上帝”,只有项目为消费者创造舒适的购物环境及消费需求,商业项目才能体现他的价值所在。

所以,研究消费者的特征需求及消费心理,挖掘城市的消费潜力,并进行有效的分析、提炼,再有针对性的商业、业态、业种规划,提供适宜消费者的商品、服务及购物环境等,是前期项目操作的关键所以研究消费者的消费需求也就成为了前提,这也是为后期其他板块工作的开展起到一定的作用在此报告中,我们主要通过走访以及问卷调研的方法,对当地城市居民消费结构及消费特征进行了重点调研,积累了大量的信息数据但在数据分析中,针对本项目特征及数据的有效使用性,我们进行了类别区分,去伪存真,去粗存细在部分报告的篇幅中会全部的描述渭南市消费者的特征、项目商业辐射区域消费者特征等在具体问卷操作上,针对当地消费者支出结构、消费者的看法和建议等进行了着重分析,从而判断出渭南市消费者的需求同时,在问卷投放上如：国贸商厦、恒基、阳光购物广场、双元购物广场等及项目周边区域等,覆盖了渭南市主要的商圈及城市消费者集中点对于问卷投放区域的不同,我们进行了有针对性的抽样调研,从中提取出消费者对我们项目的看法和建议市场消费者调研是一个复杂而又有针对性的调研过程,需要采集的数据量很多,我们的工作不可能面面俱到,但我们还是要根据项目的特征和需求,进行有针对性的调研和分析,力争为项目整体定位及后期工作提供有效的支撑。

第一部分总体分析1、消费状况分析Ø宏观消费方面：（此处删除了部分内容,建议下面的内容多阐述上半年以来的总体形势,不要局限在 1-2月份根据市商务局样本企业监测数据显示,渭南市的社会消费呈现以下特点：一、社会消费持续快速增长去年全市社会消费品零售总额增速 29.2%,列全省首位金融 危机虽然对实体经济逐步开始产生影响,但由于产业梯度产生的影响滞后等多方面的原因,加上新春双节和全市消费市场高速增长的惯性,今年 1-2 月份全市社会消费仍然保持了较高的增长速度从具体监测的 77 种生活必需品来看,销售增长幅度同比较大的有汽车、食品、通讯器材和食品类,增长幅度均超过 30%,从重点监测的 32 户企业销售额环比情况看,绝大多数企业的环比都有不同程度的增长,个别企业的增幅达 60%,说明增速还有加快的可能二、市场运行平稳有序从全市各大商场、超市、市场和重点流通企业了解的信息,今年以来全市市场提供充足,没有出现任何商品的断档脱销,也没有出现囤积居奇和哄抬物价现象,整体市场运行平稳有序从监测的 77 种重点生活必需品的情况看,除个别反季瓜果蔬菜在春节前后出现短时期大幅涨价外,整体商品价格波动不大,没有暴涨、暴跌现象,最新监测的数据显示,周环比有 22%的商品价格上涨,49%的商品价格下跌,其中涨幅较大的有土豆、圆白菜、大白菜等商品。

受前一时期干旱影响,大米、小麦的价格有所上涨,应引起注意,但目前整体商品价格呈下降趋势三、餐饮住宿业仍然是消费增长的热点虽然全市的住宿餐饮业在全市的社会消费总额中比重一直偏低,但在继去年高速增长后,今年仍然呈现了高速增长的态势,全市各大宾馆和酒楼,长期处于一室难求状况市商务局重点监测的三户样本企业,今年 1-2 月份营业额较去年同期增幅均超过 30%这些情况反映出一方面由于收入增长和消费观念的变化,极大促进了餐饮业的发展,另一方面也反映出全市满足市场需要的餐饮住宿网点偏少,尤其是中心城市接待能力低,市场仍有进一步挖掘和扩大的潜力总的来看,今年渭南开局,全市社会消费市场在经济高速增长的带动下,呈现高速增长和平稳运行的态势金融危机对实体经济的侵蚀对全市整体经济发展的负面影响会逐步显现,势必也会对全市的社会消费产生一定的影响,个别社会服务行业会出现一定滑坡目前生活必需品价格继续回落,并逐步趋于稳定但随着国家保增长、促销费一系列政策的落实和我市项目建设力度的进一步加大,全市经济稳定快速增长的基本面不会改变,必然给全市社会消费创造良好的氛围,消费总额保持稳定、快速增长的态势不会改变Ø目前市场消费现状:随着渭南市整体经济不断持续增长,当地商业经历了划时代的变革。

城乡居民收入水平进一步提高,消费结构不断优化,消费需求快速增长,市场物价平稳,商业设施建设突飞猛进,农村消费结构开始升级,城乡市场发展差距逐步缩小,整个消费流通领域呈现繁荣活跃,稳定发展的良好态势以前当地商业经营主要以集贸市场形式经营,类似经营只是满足于日常生活消费为主,而在商业实际运作中,经营场所比较分散,商品档次底劣、品类冗杂,服务配套效用及其匮乏等；然而在餐饮、休闲、娱乐方面,普遍存在经营面积较小,服务项目单一等现象发展中的渭南市,商业格局完全摆脱于过去的经营方式,在配套服务及商品类别上都有了全新的转变而当地商业主要以朝阳大街为商业链,带动了周边的百货商厦、超市、商业街等商业项目代表项目如：国贸商厦、华润万家超市、恒基购物广场、阳光购物 广场、双元及沿街品牌专卖店等,经营规模一般,商品档次与经营环境还需进一步改善而在当地休闲业主要以洗浴、足道等为主,类似场所主要分布在东风大街与朝阳大街周边,经营方式有较强北方持色,经营布局及经营档次一般,服务项目与服务配套也比较单一其代表项目如：海阔天空、金伯帆、奥斯蔓、金龙洗浴、大足神龙等当地娱乐业主要以 KTV、网吧、酒吧及桌球等,消费人群主要以当地年轻人为主,而经营档次及经营管理方面都比较薄弱,设施设备也比较落后。

在经营规模上除个别经营面积较大以外,其他经营面积都普遍较小,其典型的消费场所如：阳光丽都、银河 K 歌城、钻石新座、新天地 KTV 等餐饮业方面,当地餐饮菜系主要以本地口味为主,经营档次有高、中、低档之分,但总体经营较好,具有一定的市场规模具有代表性的特色餐饮如：桃园酒家、玉龙酒家、生态园饮食城等在整个渭南市整个餐饮行业目前的经营状况普遍较好,以此表明本地的餐饮市场还有一定市场空间在未来渭南餐饮行业里,由于外界新的菜系、新的经营理念的刺激要想立足于渭南,就必须在经营特色、经营模式、经营规模等方面,形成差异化、规模化、特色化2、消费市场总体分析随着渭南市人均收入的提高,市民消费观念也有了很大转变对于当地消费者的喜好与消费侧重点,通过项目市场调查与问卷调查显示,当地消费者选择消费的场所有：国贸商厦、恒基购物中心、阳光购物广场、双元商场、华岳商城、方元商厦、天斗商业大厦、东方尚及华润万家超市、恒基超市、晶众、及开发区民生家乐等当地消费者首选的消费场所是具有代表性的“国贸商厦及华润万家超市”,其原因在于国贸商厦创立时间早,并不断的调整更新,加上优越的地理位置,目前是消费者首选的消费场所作为消费者首选的华润万家超市,其前身是陕西家世界超市连锁企业其中分店之一,该店位于渭南市东风路东段,于 2004 年开业,经过 3 年的经营,赢得了良好的市场口碑,后因家世界内部管理不善以及金融危机等因素的影响,2007 年家世界连锁超市经营管理公司被华润万家全资收购。

通过领军国内超市行业的华润万家成熟的运营模式及实力,其品牌及口碑已深入人心,成为渭南市居民日用消费品的首选之地其次是恒基商业中心,恒基商业中心位于东风大街与西一路（西岳路）交汇处东北侧,由西安恒基投资有限责任公司投资开发,是本地档次较高、环境较好的百货类购物商场该项目为地上 5 层,框架结构,总建筑面积约 46927 平方米主要效用定位为集购物、休闲、娱乐、住宿、小吃街、室内步行街于一体的大型购物中心,其中主力店分别是：国美、威尼斯影院、恒基超市、钻石星座 KTV于 2008 年 1 月开业,通过 1 年多的市场培育,现整体经营状况一般除此之外在其他地方消费的有：阳光购物广场、双元商场、华岳商城、方元商厦、天斗商业大厦、东方尚等,尽管经营档次较低,管理较差,但是,作为当地中低收入阶层来说,是他们的首选之地 3、消费能力总体分析据市场调查数据显示,当地的消费群体主要以家庭消费为主,有较强的购买能力,消费目的性强,消费观念趋向理性,假日、周末消费正逐渐形成大多数消费者看好信达国际商业广场项目未来的发展有近八成的被访者认为有必要在此建设大型商业中心,并且认为目前该区域的商业设施十分缺乏,集中体现在缺乏上档次的、规模性的日常购物的商业物业和文化、休闲、特色餐饮等商业配套设施。

通过调研数据可以反应出消费者对本项目的发展前景充满信心,对于城市的商业发展方向十分明确,构建规模性的商业中心是众望所归,也是符合市场发展的趋势第二部分受访者基本资料分析1、受访者性别分析数据统计分析：通过对整个渭南城市的消费者进行问卷式抽样调研,其中男性占总数的51%,女性占总数的 49%在调查比例上男性的比例略高于女性2、受访者年龄分析针对整个渭南城市的消费年龄结构进行问卷式抽样调查,其中：20 岁以下的占总数的 2%；21-25 岁的占总数的 18%；26-30 岁的占总数的 22%；31-35 岁的占总数的 18%；36-40 岁的占总数的 17%；41-50 岁的占总数的 17%；50 岁以上的占总数的 6%21-50 岁是被调查的主要对象,其中 21-50 岁年龄范围的占 92%,这一群体是本项目定位意向的主力消费群,也是意味着消费市场的重要组成部分；另有 8%的被调查者在 20 岁以下、50 岁以上年龄段,而这一群体代表了少年及老年消费者的特征,将作为研究渭南市消费者习惯的依据之一3、受访者职业分析调查显示：在整个受访人群的职业特征调研当中,其中：国家公务员占总数的 12%；企业管理人员占总数的 7%；自由职业占总数的 26%；私营业主占总数的 21%；媒体工作者占0.5%；公司职员占总数的 15%；学生占总数的 1.5%；其它的占 17%。

分析：以上数据表明,被访者中从事职业为“私营业主”的比例较大,该群体既有着一定的商业经营经验,又具有特别的消费习惯,所提出的消费观念很实际、到位其次为“自由职业”、“公务员”、“公司职员”的,该部分代表大众化的消费观念以下相关调查内容,也请分别参照上述格式,列出“调查显示”“分析”,这样更加醒目,更有条理性4、受访者教育程度分析通过对整个渭南城市的消费者进行问卷式抽样调研,整个受访者的教育层次为：初中以下的占总数的 12%；高中/技校/中专的占总数的 52%；大专的占总数的 21%；大学本科及以上的占总数的 15%,根据学历水平和消费特征的一般联系,从中可以看出渭南市消费者中,学 历为“高中/枝校/中专”的占绝大多数,其次为“初中以下”,以上群体消费观念倾向于实用型、经济型的购物消费,所提出的消费观点也有相应的特点同时学历为“大专”和“大学本科以上”的,他们的消费偏好将会跟随着现代时尚的步伐,对消费环境和品牌将会存在较高的消费要求5、受访者居住年限分析通过对整个渭南城市消费者在本地居住时间进行问卷式抽样调研,其中本地人占总数的 38%；两年以下的占总数的 9%；3-5 年的占总数的 12%；5-10 年的占总数的 12%；10 年以上的占总数的 29%。

在被调查者中,在本地居住 5-10 年所占比例最大,该部分成员中本地人占 38%,而在本地居住 5-10 年的也占到了 50%左右以上调查对象,对当地风土人情、市场发展都相当熟悉,其消费欲望也相对有很大的需求量,整体调查结果也就具有相对较高的参考价值 第三部分消费状况分析1、消费周期分析通过对渭南城市消费者外出购物、就餐及娱乐的消费周期进行抽样式调研分析,其中,每天消费的占总数的 23%；2-3 天消费的占总数的 25%；每周消费的占总数的 34%；半个月消费的占总数的 10%；一个月消费的占总数的 7%；在有折扣和优惠时消费的占总数的 1%从以上问卷调研数据显示渭南市的消费者的消费频率较高,有集群效益信达商业国际广场项目处于渭南市中心商圈龙头的核心地段,具有非常优越的先天优势所以在项目外观形象的建造和业态业种的规划布局上要真真正正做到独具特色,要和当地成熟的物业形成对比,以独特的眼光和吸引力创造项目价值2、常用的交通工具分析针对外出购物或者休闲娱乐时常用交通工具的消费者进行问卷式抽样调研,其中,步行的占总数的 23%；坐公交车的占总数的 28%；骑自行车的占总数的 13%；骑摩托车的占总数的18%；坐出租车的占总数的 12%；自己开车前来消费的占总数的 6%。

3、消费场所分析通过对渭南整个城市的消费者,选择购物场所类型的抽样调研表明,选择在购物中心消费的占总数的 28%；选择在百货商厦消费的占总数的 17%；选择专业街/步行街消费的占总数的 12%；选择在品牌专卖店进行消费的占总数的 9%；选择在名品折扣店消费的占总数的 4%；选择在工厂直销店进行消费的占总数的 1%；选择在大型批发市场进行消费的占 5%；选择在大卖场/超市进行消费的占总数的 24%通过以上问卷抽样式调研发现,在购物中心、大卖场/超市、百货商厦、专业街/步行街消费的比例较大4、常购的商品分析通过对渭南城市消费者常购的商品抽样调查表明,常购服装鞋帽的占总数的 25%；常购电子产品的占总数的 7%；常购食品的占总数的 25%；常购日用品的占总数的 30%；常购书刊的占总数的 9%；在其他方面经常采购的占总数的 4%从数据显示看,在当地消费水平偏低的占93%,类似消费人群在消费方面注重实用的较多而消费水平偏高的占 7%,其消费观念也相对较高,类似人群主要注重于时尚及品牌度5、消费能力分析在对渭南城市消费者的消费能力进行抽样式调研表明,单次消费在 50 元以下的占总数的 19%；单次消费在 51-100 元的占总数的 45%；单次消费在 101-300 元的占总数的 29%；单次消费在301-500 元的占总数的 5%；单次消费在 500 元以上的消费者占总数的 2%。

6、决定消费的原因分析在对整个渭南城市消费者进行问卷式抽样调研中发现,决定消费者消费原因有：关注商品质量的占 29%；关注商品价格的占 22%；关注知名品牌的占 8%；关注购物环境的占 13%；关注商场服务 17%；关注交通是否便利 10%；在其他方面较关注的占 1% （注意本节标题与图表标题的对应、统一！其他章节如有类似问题,也请一并调整！）7、每月购物支出占当月总收入比例分析在问卷抽样调研过程中,当地消费者每月购物支出占当月总收入的比例调查为,有 15%的消费者愿意拿出当月总收入的 1-10%进行消费；有 35%的消费者愿意拿出当月的 11-20%进行购物消费；有 22%的消费者愿意拿出当月总收入的 21—30%进行购物消费；有 28%的消费者愿意拿出当月总收入的 30%以上进行购物消费8、每次娱乐消费的金额分析在对渭南城市消费者的消费能力进行抽样式调研表明,单次娱乐消费在 50 元以下的占总数的 30%；单次消费在 51-100 元的占总数的 37%；单次消费在 101-300 元的占总数的 27%；单次消费在 301-500 元的占总数的 5%；单次消费在 500 元以上的消费者占总数的 1%。

9、每月娱乐消费支出占当月总收入比例分析在问卷抽样调研过程中,当地消费者每月娱乐支出占当月总收入的比例调查为,有 45%的消费者愿意拿出当月总收入的 1-10%进行娱乐消费；有 35%的消费者愿意拿出当月的 11-20%进行购物消费；有 13%的消费者愿意拿出当月总收入的 21—30%进行购物消费；有 7%的消费者愿意拿出当月总收入的 30%以上进行购物消费10、每次餐饮消费的金额分析此次在整个渭南城市的消费者问卷抽样调研过程中发现,单次在餐饮方面消费在 50 元以下的,占总数的 32%；单次在餐饮方面消费在 51-100 元的,占总数的 40%；单次在餐饮方面消费在 101-300 元的,占总数的 22%；单次在餐饮方面消费在 301-500 的,占总数的 4%；单次在餐饮方面消费在 500 元以上的,占总数的 2%11、每月餐饮消费支出占当月总收入比例分析在整个渭南城市的消费者问卷抽样调研过程中表明,25%的消费者餐饮消费占月总收入的 1-10%；34%的消费者餐饮消费占月总收入的 11-20%；22%的消费者餐饮消费占月总收入的21-30%；19%的消费者餐饮消费占月总收入的 30%以上。

注意表述简洁！）第四部分本项目可借鉴调研意见分析1、渭南较缺乏的消费品分析通过此次问卷抽样调研表明,整个渭南市目前较缺乏的消费品占总数的比例为：缺乏建材产品占总数的 6%;缺乏电器产品占总数的 10%；缺乏通讯、电脑、数码产品占总数的 12%；缺乏家居用品占总数的 14%；缺乏品牌服饰产品占总数的 17%；缺乏特色餐饮占总数的 41%2、渭南缺乏的商场分析通过对整个渭南的消费者进行问卷式抽样调研表明,有 20%的消费者认为渭南目前还缺乏大型超市；有 6%的消费者认为渭南目前还缺乏百货商场；有 19%的消费者认为目前渭南还缺乏儿童娱乐、儿童用品商场；有 7%的消费者认为目前渭南还缺乏品牌专卖店；有 12%的消费者认为目前渭南还缺乏专业市场；有 31%的消费者认为目前渭南还缺乏大型购物、休闲、 娱乐类中心；有 4%的消费者认为目前渭南还缺乏电器、家私、建材类商场；有 1%的消费者表示无所谓3、渭南的商场需要哪些改进或调整分析调研表明：消渭南的购物商场需改进或调整项改善购物环境费者认为渭南的购物商场需要改进或者是调整其中,需要改善购物环境的占总数的 18%；需要降低商品价格的占总数的 18%；需要增加空调和电梯调查图表3% 0%降低商品价格2%6%18%增加空调和电梯增加停车位12%装饰和亮化外观提供购物休闲场所提供免费饮水或咖啡增加小孩游乐设施与场地提高商品档次10%18%4%14%增加购物面积3%10%加强广告宣传其他的占总数的 4%；需要增加停车位的占总数的 10%；需要装饰和亮化外观的占总数的 3%；需要提供购物休闲场所的占总数的 14%,需要提供免费饮水或者咖啡的占总数的 10%；需要增加小孩游乐设施与场地的占总数的 12%；需要提高商品档次的占总数的 6%；需要增加购物面积的占总数的 2%；需要加强广告宣传的占总数的 3%；在其他方面需要改进或者调整的基本上没有。

4、消费者对于本项目需要配置的产品分析调研表明：消费者认为信达国际商业广场适宜做大型购物中心的占总数的 25%；消费者认为信达国际商业广场适宜做大型百货公司的占总数的 7%；消费者认为信达国际商业广场适宜做大型超市的占总数的 12%；消费者认为信达国际商业广场适宜做综合性商场的占总数的 21%；消费者认为信达国际商业广场适宜做步行商业街的占总数的 19%；消费真认为信达国际商业广场适宜做专业市场的占总数的 5%；消费者认为信达国际商业广场适宜做影视剧院的占总数的 7%；消费者认为信达国际商业广场适宜做写字楼/酒店的占总数的 4%5、消费者对于本项目建几层商业分析信达国际广场地段建几层楼商业项目合适调查表通过对渭南城市消费者的问他2层卷抽样式调研表明,问卷调研过程中有 4%的消费者建议信达商业广2% 4%8- 11层24%4层- 331%5- 7层39% 场建 2 层商业楼比较合适；有 31%的消费者建议信达商业广场建 3-4 层商业楼比较合适；有 39%的消费者建议信达商业广场建 5-7 层商业楼比较合适；有 24%的消费者建议信达商业广场建8-11 层商业楼比较合适；还有 2%的消费者表明无所谓。

6、消费者对于本项目的经营档次建议分析通过此次问卷式抽样调查,消费者对于本项目《信达国际商业广场》项目的经营档次建议：有 7%的消费者建议信达国际商业广场经营档次在中低档；有 72%的消费者建议信达国际商业广场经营档次在中高档；有 12%的消费者建议信达国际商业广场的经营档次在高档；有9%的消费者对于信达国际商业广场的经营档次不好说7、消费者对于本项目一楼售价建议分析在问卷调研过程中,消费者对于本项目《信达国际商业广场》项目一楼的销售价格的建议,有47% 的 消 费 者 认为,信达国际商业广场一楼的销对本项目一楼建议售价调查4% 2%7000元/ ㎡以下18%7000- 10000元/ ㎡10000- 15000元/ ㎡15000- 25000元/ ㎡25000元/ ㎡以上47%29%售价格在 7000 元/㎡以下；有 29%的消费者认为,信达国际商业广场一楼的销售价格在7000-10000 元/㎡；有 18%的消费者认为,信达国际商业广场一楼的销售价格在 10000-15000元/㎡；有 4%的消费者认为,信达国际商业广场一楼的销售价格在 15000-25000 元/㎡；有 2%的消费者认为,信达国际商业广场一楼的销售价格在 25000 元/㎡以上。

8、消费者是否考虑投资本项目的意向分析通过此次针对消费者是否考虑投资本项目的意向问卷抽样调研表明,有 19%的消费者很明确表明会考虑投资；有 15%的消费者明确表明不会投资信达国际商业广场项目；有 66%的消费者不好说,可以投资也可以不投资第五部分消费者获消费者关注的媒体调查图表取信息的《西安晚报》15%《陕西广播电视渠道分析报》16%其他报纸/ 杂志1、消费者关注其他40%35%从不看报纸5%《渭南日报》29% 的媒体分析通过此次对渭南城市消费者关注媒体的问卷式抽样调研表明,有占总数 15%的消费者关注西安晚报；有占总数 16%的消费者关注陕西广播电视报；有占总数 29%的消费者关注渭南日报；还有占总数 40%的消费者关注其他的媒体；关注其他报纸/杂志的消费者占总数的35%；从来不看任何报纸的消费者占 5%2、消费者关注电视频道分析在本次针对整个渭南消费者问卷式抽样调研过程中,对于电视频道的关注比例为：39%的消费者会关注中央电视台；有 3%的消费者会关注西安电视台；有 23%的消费者会关注渭南电视台；有 26%的消费者会关注陕西电视台；关注其它电视台节目的占 10%；关注其他电视台中,有大约 1%的消费者是从来不看电视；有 9%的消费者会关注其他电视台。

3、消费者获取信息的渠道分析从整个问卷式抽样调研来看,消费者主要是从以下几种渠道获取相关信息,他们个占的比例是：从电视方面获取信息渠道的占总数的 27%；从广播方面获取信息渠18016014012010080604020030%25%20%15%10%5%27%20%12%12%8%5%5%4%4%3%3%2%2%视纸告场处绍箱告绘会络他楚电报广现楼介灯广喷交网其清体盘售友外车型房不/车楼亲户租大道知识改变命运12。