陕西鑫隆石油设置有限公司2015年商业计划书模板

...wd...商业方案书陕西鑫隆石油设备为了扩大生产，提高经济效益，振兴石油装备行业，不断做大做强，陕西鑫隆石油设备拟以现有土地、厂房、设备、技术、产品、市场、人力资源为根基条件，与有资金实力的投资者合作，共同生产石油钻机、开展油田工程技术服务，实现收益共享、合作共赢，以到达共同开展目录第1章：公司 基本情况31.1公司概况31.2股权架构41.3历史沿革41.4组织架构61.5主营业务及主要产品61.6生产工艺81.7研发情况91.8生产基地情况131.9销售情况151.10采购情况16第2章：行业 基本情况192.1行业概述192.2行业特点192.3主要产业政策介绍212.4市场容量222.5市场开展趋势23第3章：公司的竞争分析253.1公司的主要竞争对手253.2公司的竞争优势273.3公司的竞争劣势29第4章：公司未来的成长性304.1公司未来的增长点30第5章：收入、盈利预测325.1未来五年〔2015年至2019年〕收入盈利预测32第6章：2015年筹资方式及资金使用方案336.1筹资方式336.2资金使用方案33第1章： 公司 基本情况1.1 公司概况陕西鑫隆石油设备〔以下简称“鑫隆石油〞、“公司〞或“本公司〞〕，成立于2004年7月28日，成立时注册资本为人民币1,000万元，后经过两次增资，注册资本增至1.45亿元。

截至2014年12月末，公司拥有员工500余人公司目前主要从事石油钻机及相关配套产品的研发、生产和销售，并提供售后服务在公司产品领域，公司已拥有10项专利，在钻井主机行业处于领先地位公司概况如下：注册名称陕西鑫隆石油设备成立日期2004年7月28日公司地址陕西省西安市未央区凤城十二路企业类型中外合资注册号610000100034255法定代表人傅际综注册资本人民币14,500万元改制时间预计2015年6月30日经营范围石油、天然气采钻设备、铁塔、金属构造、金属容器的研发、生产，销售自产产品并提供相应的售后服务资质情况美国石油行业学会质量认证〔API资格认证〕、中国石油天然气集团公司物资供应商准入证、企业信用资质认定证书、高新技术企业证书、中国石油商务理事会常务理事单位、挪威船级社DNV焊工资格认证、中华人民共和国特种设备制造许可证、质量管理体系认证证书、中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书1.2 股权架构鑫隆石油的股东包括四位自然人股东和两位法人股东，其中自然人股东为傅际综、李安梅、傅琛、傅建玮；法人股东包括香港智义投资和香港宇轩开展公司旗下未设立子公司，目前拥有一家分公司。

公司目前股权架构如以以下图所示：香港智义投资香港宇轩开展李安梅傅建玮傅琛傅际综陕西鑫隆石油设备36.8%5.1%5.1%4.0%24.5%24.5%陕西鑫隆石油设备泾渭分公司1.3 历史沿革2004年7月28日，鑫隆石油成立，原注册资本为人民币1,000万元，其中：王继平以货币出资600万元，占注册资本比例为60%；王继栋以货币出资400万元，占注册资本比例为40%2004年10月26日，公司增加注册资本500万元，增资后注册资本为1,500万元，其中：王继平以货币出资人民币300万元，王继东以货币出资人民币200万元，增资后股权比例不变2004年11月10日，公司经营范围在原有内容上增加产品进出口经营业务2007年10月28日，两位股东王继平和王继栋将出资转让给四位自然人：傅际综〔1,082.25万元〕、傅琛〔150万元〕、傅建玮〔150万元〕和李安梅〔117.75万元〕股东变更后傅际综出资占注册资本总额比例为72.15%，傅琛占10%，傅建玮占10%，李安梅占7.85%公司法定代表人变更为傅际综2007年11月16日，香港智义投资和香港宇轩开展向本公司以等值于人民币13,000万元的美元现汇进展增资，公司注册资本由原来的1500万元增至14,500万元，增资后，公司股权构造中，傅际综占36.8%，香港智义投资占24.5%，香港宇轩开展占24.5%，傅琛占5.1%，傅建玮5.1%，李安梅占4%。

2008年3月28日，公司法定地址由原来的西安经济开发区泾河园区泾渭东路东段变更为西安经济开发区泾渭工业园渭阳路以东泾高南路以南2012年2月22日，公司法定地址由原来的西安经济开发区泾渭工业园渭阳路以东泾高南路以南变更为西安凤城十二路1号西安出口加工区保税库办公楼101室、102室1.4 组织架构董事会总经理财务总监营销副总生产副总总工程师行政副总财务部销售部国际业务部售后服务部生产部技术部工艺部供应部研发中心质检部办公室后勤部人力资源部内部审计经理1.5 主营业务及主要产品公司目前主要从事石油钻机、丛式井移位装置及相关配套产品的研发、生产和销售2013年，公司实现营业收入3.40亿元，实现利润5082万元其中石油钻机的销售收入为3.32亿元，占当年总收入比例为97.65%2014年，公司实现营业收入3.46亿元，实现利润5692万元公司主要产品包括各式钻井设备及石油勘探相关配套产品，其中钻井设备包括陆地钻机设备及海洋钻井设备配套部件，石油勘探相关配套产品包括丛式井移位装置、修井机及抽油机配套件、储气罐、高压油罐、井架、热交换器等公司主要产品图片如下：一、陆上钻井设备二、海洋钻井设备配套部件三、修井机及抽油机配套部件四、压力容器及其他1.6 生产工艺公司生产不同规格、不同种类的钻井设备及相关配套产品，不同产品生产工艺流程略有差异，总体上按照以下工艺流程进展各式产品的生产：一、成套钻机的生产流程在生产产品之前，公司先进展技术论证及方案确定，之后通过部件生产、配套件采购、零件及标准件采购及最后的总体组装等完成产品的生产，具体如下：1、部件生产〔图纸准备—材料采购—材料检验〔局部材料复检〕—下料—铆装—检验—焊接—机械加工—检验〔含无损检测及必要的特殊试验〕—预演装—喷砂—涂装〕2、配套件按照企业合格供方管理制度进展〔确立采购清单—调查—论证—比较—采购—入厂检验—入库〕3、零件及标准件等的采购对1、2、3完成后，再进展组装—调试—验收—检验—清晰补漆—发货。

二、配套产品生产工艺流程图纸准备—材料采购—材料检验〔局部材料复检〕—下料—铆装—检验—焊接—机械加工—检验〔含无损检测及必要的特殊试验〕—组装—喷砂—涂装—入库1.7 研发情况公司自成立以来，已经先后研制出多种具有自主知识产权的钻机设备相关产品，包括陆地油田成套钻机10种，海洋钻机配套部件5种，已申请获得国家专利保护10项，并申报国家省市科研工程5项其中，公司专利产品钻机井架底座整体移位装置已获得西安市产业带开工程专项基金并申报国家科技进步二等奖另外，公司正在积极研发的具有世界先进水平的齿轮齿条钻机技术和浅海滩涂步行式钻机已经取得突破性进展一、专利技术公司目前已获得国家专利保护10项，具体如下表所示：专利名称专利号或受理号类别申请人高压交流交频电力驱动石油钻机ZL200820028988.2实用新型陕西鑫隆石油设备拖挂式变频电力驱动4000米石油钻机ZL200820028944.X实用新型陕西鑫隆石油设备含油污泥提纯洁化设备ZL201020597323.0实用新型陕西鑫隆石油设备撬装钻屑密闭枯燥处理装置ZL201020597322.6实用新型陕西鑫隆石油设备门型双塔齿式钻机201210042582.0创造陕西鑫隆石油设备一种钻具自动排放装置201220190732.8实用新型陕西鑫隆石油设备步进式全方位钻机推移装置201220190731.3实用新型陕西鑫隆石油设备一种快速移运机电复合钻机201320524078.4实用新型陕西鑫隆石油设备可调式套管指梁ZL201220287190.6实用新型陕西鑫隆石油设备用于丛式井采油的扒杆式智能抽油机201420405993.6实用新型陕西鑫隆石油设备快速移运机电复合钻机为陕西省科技局科技带开工程，该专利技术实现了钻机设备在不拆分的情况下整体移动的功能，因此大大降低了钻机设备移动的复杂性并缩短了移动时间，给客户带来了显著的经济效益，目前公司已开场在自主生产的各类钻机产品设备中广泛使用。

高压交流交频电力驱动石油钻机和拖挂式变频电力驱动4000米石油钻机为公司成功研发的电动化陆地石油钻机，改变了当前钻机采用的传统机械化动力模式，为未来油田钻机设备电动化升级做好了技术准备含油污泥提纯洁化设备和撬装钻屑密闭枯燥处理装置是公司为提高钻机环保性能专门研发设计的产品伴随石油开采过程中产生的钻屑及污泥由于含有钻井液，如果发生渗漏可能对周围环境造成极大破坏，也会对石油开采产生较大的影响，进而影响油田的经济效益，公司成功研发并取得专利的含油污泥提纯洁化设备和撬装钻屑密闭枯燥处理装置有效满足了长庆油田对钻机设备的环保要求二、研发方向公司结合当前世界石油勘探领域最新的理论研究成果及业务实践经历不断进展新技术的研究开发，重点确定了门型齿轮齿条替代技术、整体移位装置和油田钻机外乡化的三大研发策略，主要研发方向如下：1、门型齿轮齿条石油钻机设备目前油田广泛使用的传统石油钻机设备均采用钢丝绳游吊系统作为钻机的动力装置，动力传递环节较多，因此故障率高、传动效率低，动力传递过程中对环境造成较大污染，自动化程度低因此国外局部石油设备制造商研发制造了纯液压驱动钻机替代钢丝绳油吊系统但是，液压设备对于周围作业环境要求较高，而我国陆上油田多处于沙漠地区，风沙较大，因此如果采用纯液压油井钻机设备，将会经常因风沙渗入液压设备而导致较高的故障率，所以国内油田尚无使用。

公司正在大力研发的门型齿轮齿条钻机设备那么采用顶部驱动与齿轮齿条装置直接驱动钻头进展油井开采，不仅彻底改变了钢丝绳游吊系统，而且属于纯机械传动，非常适用于国内陆上油田的现场开采另外，该种产品实现了打立根以及整个立根的快速起下钻，相比美国竞争对手奥格公司一次单杆9米的打井速度，门型齿轮齿条钻机设备将实现一次三杆28米的打井速度所以，公司的门型齿轮齿条钻机设备技术不但能够提高油田打井的效率，使得单井开采速度加快，而且自动化操作程度大大提高，可以使单井油田工人从目前的40余人下降到10人左右，对于浅井段及水平井还具备强行下管柱的特殊功能，同时产品的安全性和节能性均相比传统产品大大提高，是目前全球油田钻井设备最领先的研发技术前沿，成功投产后将成为石油设备行业的革命性产品公司研发团队已经成功完成了门型齿轮齿条钻机设备的总体研发，并申报了专利保护申请，下一步公司将进入分部设计落实阶段和样品开发阶段，最终通过试验后将进展规模化生产2、单层双向钻机井架底座移位装置公司的单层双向钻机井架底座移位装置是在原自主研发的钻机井架底座移位装置根基上升级的双方向移位技术，即可以实现陆地油田钻机设备在两个互相垂直方向的移位。

由于钻机设备的重量体积巨大，而且构造复杂，双方向移动具有较高的技术难度，公司通过多年经历积累和研发终于实现了双方向移位的突破，使得钻机设备的机动性能进一步提高，大大降低了油田移动钻机设备的复杂性，节省了撤除成本并提高了开采效益为节省专利审核时间，公司已为该独立自主首创的研发技术申报了实用新型专利申请同时公司已经生产两台单层双向钻机井架底座移位装置并成功销售给山东科瑞公司用于委内瑞拉油田的开采，近期应委内瑞拉油田的要求，公司又与山东科瑞签订了8台单层双向钻机井架底座移位装置采购订单3、双层双向钻机井架底座移位装置在单层双向钻机井架底座移位装置成功投产的根基上，公司又进一步研发了双层双向钻机井架底座移位装置，使得钻机设备可以在保持底层固定不动的根基上实现中上层双向移位的功能该产品主要是公司为阿塞拜疆里海油田研发准备的钻机设备，不但进一步提高了钻机移动的机动灵活性，而且双层移位适用于浅海油气田开采，很好地满足了客户需求公司已经完成了产品的研发和设计，并申报了实用新型专利，现在正在产品投标阶段，很快即可实现投产销售4、8000-10000米陆地油田钻机设备随着石油开采工业的开展，油井开采深度不断提高，目前公司的主要产品为5000米钻机设备，局部客户开场订购7000米钻机设备。

为了持续保持公司钻机设备的行业竞争力和核心技术优势，研发部门已经成功设计了8000米钻机设备，并为日后10000米钻机设备的开发做好了技术准备只是由于国内油田目前在5000米开采阶段可以实现石油稳定开采，因此公司本着市场导向的原那么，尚未实际投产8000米以上钻机设备，待未来市场需求翻开后，公司的研发技术储藏已经可以确保迅速调整产品，从而继续保持领先优势5、浅海滩涂步行式钻机浅海滩涂步行式钻机市公司专门研发的适用于浅海滩涂地形开采油田的钻机设备，目前产品的主要需求集中于阿塞拜疆里海油田由于海底地形复杂，油井构造庞大，因此浅海采油钻机设备主要需要解决井架底座均匀受力并牢靠稳定的问题，公司目前已经完成了产品的总体设计，并根据客户需求准备进展进一步研发设计6、海洋油井钻机可调节套管指梁海洋油井钻机可调节套管指梁是公司专门为挪威MH海上油井公司开发设计的产品，并且已经申报了实用新型专利该产品是海洋油田钻机的重要配套设备，实现了一个指梁多种套管摆放的功能，而且具备自动化操作的成效，无需油井工人在2层操作台人工摆放，大大提高了作业安全性能三、研发体制1、公司成立了董事长领导下的科技研发中心，负责新产品和新技术的研发工作，并以研发中心为根基成立了46人的产品研发部；2、公司设立专项新产品新技术研发资金，占年销售收入的4%；3、公司与业内主要石油研发机构如国民油井技术中心、宝石机械技术中心、TSC技术中心、中石油勘探研究院、江汉钻采设备研究员、西安交通大学、西安石油大学等众多科研院所建设了长期稳定的战略合作关系，同时外聘中科院院士顾新异、马家骥等专家为公司技术参谋，始终保持公司技术水平在业内处于领先水平。

四、鼓励机制1、公司员工凡为公司报请一项专利者在专利证书取得后公司将直接奖励15-20万元；2、新产品试制成功后，公司对每项产品奖励30-50万元，按参与工程的奉献大小分配；3、取得省市级科技进步奖者公司将奖励15万元汽车一部，在新产品开发中有特殊奉献的将获得奖励50-70平米住房一套1.8 生产基地情况一、公司土地公司目前拥有两块土地，具体情况如下：编号地址面积〔亩〕性质地块一陕西省西安市泾渭工业园区西金路312.46出让工业用地地块二陕西省西安市未央区凤城十二路一号50.00出让工业用地1、地块一公司目前的主要生产基地位于陕西省西安市泾渭工业园区西金路，占地面积312.46亩，性质为出让工业用地生产基地内共建有4个钢构造立体式作业车间，分别为容器下料车间、机加车间、铆焊车间和喷漆车间，并在车间外公司配建了占地150余亩的组装井场，作为钻机设备加工完毕后安装和调试的场地另外，公司购置了龙门吊18台，自动化天车10余台，以及生产所需的焊接设备和机加工设备2、地块二公司近期在陕西省西安市未央区凤城十二路一号取得的土地占地50亩，相关手续已办理完毕，正在建设该地块已经被当地政府批准为保税加工工业区，辖区内企业将作为国内境外企业，便于公司产品的出口并可享受出口退税的优惠政策。

二、生产基地由于石油钻机设备及其配套产品均为非标准化设备，因此该行业很难实现工业化流水线生产，所以操作熟练和技术过硬的铆焊工人是公司的核心资源截至2014年底，公司拥有焊工、铆工和钳工等技术工人300余人，而且其中大局部工人在行业能拥有多年的工作经历，并通过了挪威船级社焊工资格认证，具有较强的操作能力另外，公司专门成立了46人组成的研发部，专门负责公司各项新产品的研发设计任务公司目前生产的主要产品包括50-70成套钻机设备、美国国民油井钻机产品、井架和底座设备、井架底座移位装置等，按照当前生产车间和设备运行情况，预计释放全部产能后可以到达25亿元左右的税前收入，具体情况如下：1、钻机设备钻机设备是公司目前的核心产品，2011年开场，4000米及以下的钻机设备已逐渐被油田淘汰，公司近几年主要为5000米-7000米成套钻机设备的销售2、美国国民油井华高石油设备公司钻机产品、美国国民油井钻机产品、是公司专门为美国国民油井华高石油设备工程开发生产的产品，主要为钻机配套设备，对方通过其分公司美国国民油井华高石油设备〔上海〕工程采购3、井架和底座设备除成套钻机设备外，公司可以根据客户需求销售钻机配套的井架和底座设备，用于局部更新换代。

4、井架底座整体移位装置井架底座整体移位装置是公司的专利产品，而且有效提高了油田开采的经济效益公司除在自有成套钻机设备配置井架底座移位装置，也单独对外销售另外，公司还可以利用现有机器设备及资质生产钢构造和压力容器等产品，进一步扩大产品范围和销售收入来源1.9 销售情况公司主要生产石油钻井及配套产品，下游客户包括从事石油勘探、开发和生产的企业及石油设备供应商等公司生产的石油钻机及配套设备广泛使用于国内和国外的大型油田，其中国内局部主要分布在长庆油田、延长油田和河南油田等区域，国外局部的产品使用方包括全球最大的陆地石油钻机设备商美国国民油井华高公司和全球最大的海上石油设备制造商挪威MH公司，目前已经和美国国民油井华高公司等世界主要石油设备生产商及油田公司建设了业务关系并已经供应设备，未来有望实现大规模产品出口为了配合产品销售，公司在市场营销方面按区域分为国际国内两大块国内市场按长庆油田、延长油田等各大油田分布区域，由各业务经理负责业务联络国际市场在美国设立了办事处，并按亚欧非美等各大洲划分区域，由国贸业务员负责日常联络公司产品价格制定采用成本加成法，价格水平较同行业各企业处于中等水平，具有较高的性价比。

1.10 采购情况石油钻采设备行业的上游为根基原材料〔钢铁、铸造〕行业、仪表行业和电子元器件行业公司主要从供应商采购的材料即为钢材，且目前主要从国内供应商采购出于成本控制考虑，公司供应商主要分布在陕西及周边区域根据公司的生产模式，公司采购 基本分为以下三大类，如下：一、外购的材料、低值易耗品、备品备件等物资的采购流程生产部生产方案—技术中心计算用料—库管部现有存货—采购方案—供应商选择〔供应部推荐，质检部审核〕—财务经理审核—总经理批准—实施采购—存货验收入库—存货领用—存货核算、该类物品的采购单位由公司供应部负责二、外委加工物资的采购流程1、不带料委托加工生产部生产方案—技术中心图纸及技术协议要求—委托方案及供应商选择〔生产部推荐，质检部审核〕—财务经理审核—总经理批准—实施委托或加工—存货验收入库—存货领用—存货核算〔财务报帐时价款为委托加工的价款〕2、带料委托加工生产部生产方案—技术中心图纸及技术协议要求—委托方案及供应商选择〔生产部推荐，质检部审核〕—财务经理审核—总经理批准—库管部开具电子领料单领料—实施委托或加工—存货验收入库—存货领用—存货核算〔财务报帐时价款为委托加工的价款及领用材料的成本合计价款；委托加工材料的领料单须在当月材料出库后到财务部报帐〕该类物品的采购单位由生产方案部负责。

〔三〕、其他存货物资的采购流程使用部门需求申请—供应部选择供应商—财务经理审核—总经理批准—实施采购—存货验收入库—存货领用—存货核算该类物品的采购单位由供应部负责第2章： 行业 基本情况2.1 行业概述本公司的产品主要是为国内外石油勘探开采企业提供石油钻采设备，所属行业为石油钻采设备行业石油钻采设备包括的产品很多，钻机作为石油钻采设备的主流产品，占整个石油钻采设备行业产值的70%以上，因此石油钻机的开展 基本上代表了石油钻采设备行业的开展情况石油钻机是一组十分复杂的大型成套设备，除用于一般陆地石油、天然气钻井外，还有在沙漠、高寒、高原，沼泽、浅滩、海洋等地带使用的钻机，在不同环境下工作的石油钻机要能承受相应的风沙、低温、海水腐蚀、海浪冲刷等恶劣的自然条件同时还要能适应钻井过程中的高压、高温、污染、冲刷、腐蚀等极其特殊又复杂的工况石油钻机制造难度大，成套范围广，多数石油生产国，包括欧佩克组织成员国都不具备制造能力美国是制造成套石油钻机最具实力的国家，我国是少数能制造成套石油钻机的国家之一目前，根据钻机使用地点的不同，一般将石油钻机分为陆地钻机和海洋钻机两大局部按钻探深度的不同来分，一般将井深5000-7000米的钻机称为深井钻机，将井深9000-12000米以上的钻机那么称为特深井钻机。

2.2 行业特点目前国产陆地石油钻机已形成了比较完整的系列，在品种和质量上 基本能够满足在不同地区、不同井深和不同环境条件下进展油气资源勘探开发的需要近年来，已有相当数量的国产陆地钻机在国外承担钻井服务我国的海洋钻机目前无论从品种、规格、能力、适应性，还是技术和质量水平与国外先进水平还有较大的差距，除局部浅海钻机外，其余产品目前均依赖于进口一、行业经营特点及模式石油钻采设备行业的国内销售模式通常如下：参加石油公司或其下属油田的招标，中标后根据客户需求按要求生产海外销售模式那么一般通过国内石油钻采设备贸易公司出口，或直接对境外石油钻采设备采购中间商和境外石油生产企业销售二、行业周期性与季节性石油钻采设备行业与国际石油价格密切相关，而国际石油价格与欧佩克组织的生产政策、中东地区的政治格局、替代能源的投入使用以及主要石油消费国的需求量等诸多因素相关，因而石油钻采设备的需求存在一定的波动性我国的石油钻采设备行业的销售受中国三大石油集团的采购方案影响，季节性明显通常而言，每年的第一季度和第四季度是石油公司集中采购的时间，也就是境内销售石油钻采设备的旺季石油钻采设备的境外销售没有明显的季节性特征。

三、行业盈利能力国际原油价格的波动会在一定程度上影响石油公司的石油钻采设备采购金额，石油钻采设备的行业利润率会随着原油价格的波动而变化但中长期而言，由于石油钻采设备的专业化程度较高，技术壁垒高，品牌建设难度大，因此供求关系较为稳定，整个行业利润出现大幅波动的可能性较小四、对行业的监管公司所属行业为石油化工设备制造，管理体制已逐步由过去的部门行政管理过渡到行业协会管理中国石油和石油化工设备工业协会是本公司所处行业的全国性的行业组织，是由生产、经营、使用石油和石油化工设备及相关设备的企业和有关科研、设计、大专院校等单位自愿参加，不受地区、部门、隶属关系和所有制限制的全国性技术经济社会团体，以推动会员单位之间的横向联系、促进全行业技术进步和经济的开展为目标该协会设有四个分支机构：ASME标准产品专业委员会、膨胀节分会、石油钻采机械专业委员会和石油化工设备专业委员会公司下游客户——国内的各大油田，对为其提供石油设备产品及服务的供应商实行市场准入制度，即需取得该油田用户出具的准入许可证，才能进入其采购网络在申请用户市场准入过程中，各石油公司对供应商的相关资质、销售业绩、技术水平、产品质量等方面进展考核，只有考核通过的企业才可以为其提供产品供应或技术服务；国外客户一般需要通过API认证即可。

2.3 主要产业政策介绍根据?产业构造调整指导目录(2005年本)?，公司油田专用设备制造和海上油田钻采平台工程作业服务属于国家鼓励类工程“六、石油、天然气〞中的“5.提高油气田采收率、生产安全保障技术和设施、生态环境恢复与污染防治工程技术开发和应用〞类，国家鼓励该类业务的加速开展国务院2006年2月发布的?国务院关于加快振兴装备制造业的假设干意见?明确提出：“到2010年，开展一批有较强竞争力的大型装备制造企业集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力， 基本满足能源、交通、原材料等领域及国防建设的需要〞国家开展和改革委员会、商务部发布的?外商投资产业指导目录〔2007年修订〕?在鼓励外商投资的产业中明确提到了深海用石油钻机、钻井深度9000米以上的陆地石油钻机和沙漠石油钻机国家中长期科学和技术开展规划纲要?和?当前优先开展的高技术产业化重点领域指南〔2007年〕?也将复杂深井钻井技术和工业自动化技术列入其中最新出台的?国务院关于加快振兴装备制造业的假设干意见?中将开发大型海洋石油工程装备和开展重大工程自动化控制系统列为到2010年需要实现重点突破的主要任务规划期为2009年~2011年的?装备制造业调整和振兴规划?鼓励开展现代制造服务业，支持企业在工程承包、系统集成和提供解决方案方面开展增值服务。

国务院办公厅于2009年5月发布?装备制造业调整和振兴规划实施细则?，作为装备制造业综合性应对措施的行动方案，该细则要求提升高压柱塞泵等根基部件的产品制造水平，夯实装备制造业产业开展根基振兴石油装备制造业是振兴我国装备制造业的重要组成局部，对我国石油工业的开展具有重要的促进作用据京华时报记者祝剑禾2014年02月22日报道：我国油气对外依存大涨逼近红线,成全球最大买家去年我国石油、天然气、煤炭的对外依存度延续了之前的攀升态势，其中石油的对外依存度已经逼近60%，对外依存度直逼61%的红线，天然气的对外依存度也由2012年的25.5%，上升六个百分点至31.6%同时，去年以“三桶油〞为主的中国企业在海外油气市场跑马圈地，以222亿美元的并购总金额成为全球能源市场的最大买家，石油今年或成最大净进口国能源在多大程度上依赖进口成为国家普遍关心的问题一旦国际形势发生变化，将给我国政治、经济等带来严重的影响因此，加快原油钻探，开发国内、国际原油生产，提高原油供应，势在必行2.4 市场容量石油钻机构造复杂，成套和技术难度大，价格昂贵，技术壁垒门槛较高，目前只有20多个国家能够制造，其中美国、德国和中国等少数国家生产的石油钻机产品具有较强的竞争力，为全球油田提供了高技术水平的优质成套石油钻机设备产品。

但是全世界100多个国家都在从事石油的勘探和开采工作，当前全世界成套石油钻机保有量约8000台，过去几年全球范围内在使用油钻设备保持了11.8%的年增长率，所以行业市场容量较大，具有较为广阔的开展前景我国石油钻机设备现已形成生产钻深3000米-12000米系列产品的能力，年产成套石油钻机能力为800台左右，约占世界钻机年产量的三分之一，但制造成本与其他生产国家的产品相比低25%-35%目前国内油田使用的钻机中，小型钻机、中深井钻机和特深井钻机的数量占比分别为12%、56%和32%，整体看钻机新度系数较低，老化问题严重，未来设备更新改造需求较大我国三大石油公司逐年增加勘探开发资本开支为我国油气设备与服务企业提供了随之增长的国内市场以三大石油公司的勘探开发资本支出为计算依据，从2005-2007年我国油气勘探开发支出维持了30%左右的增速，2008年受金融危机影响有所下滑另一方面，我国油气设备与服务企业已经可以走出国门参与国际竞争2009年受金融危机影响出口骤降，目前随着国际资本开支增加而回暖从国内需求来看，由于国内厂家在水下钻采设备的生产上仍然存在瓶颈，国内油田对国产钻采设备的需求也主要集中在陆地方面。

从需求的产品构造看来，出于提高钻采效率、降低开采成本的考虑，各石油公司都倾向于采购技术含量高、能提高勘探开发生产效率、满足复杂地质环境的中高端设备，因此，国内油田对中高端产品需求增长较低端产品更为明显就出口需求来看，中国的陆地钻采设备需求量放大非常明显，尤其是常规设备，技术较为成熟，质量已接近国际水平，加上明显的成本优势，占据全部出口的主要份额就出口的不同区域来看，来自美国、前独联体国家、拉美和非洲的订单占据了全部出口额的90%以上，其中前独联体国家、拉美和非洲都是产油量较大而相应设备生产能力较弱的地区，预计未来对中国钻采设备的需求仍然会稳步增加2.5 市场展望一、全球行业成长前景2015年，随着欧美经济的持续复苏，我国与其他新兴市场增长率有所放缓，但鉴于世界各产业对石油资源的强大需求推动，石油钻采设备行业仍蕴藏着巨大的商机另外，日本核泄漏事故也促使世界多个国家纷纷审视核能利用政策，从而刺激更多国家和公司石油需求，加大勘探和生产方面的支出根据巴克莱资本的研究报告预测，2014年全球油气勘探和生产的开支有望创纪录，较2013年增长10%随着北非地区的政治局势逐渐稳定，石油开采活动将逐渐恢复，而油价的快速上升，也提高了石油开采支出的经济回报效应，从而有助于全球范围内对石油钻采设备的开支需求。

二、行业开展趋势我国石油资源的平均探明率为38.9%，海洋仅为12.3%，远远低于世界平均探明率73%和美国的探明率75%，石油勘探成熟度较低并且我国待探明石油资源70%以上分布在沙漠、黄土塬、山地等地，勘探开发难度较大，对钻采设备的技术要求高，因此，未来对陆地高端钻机、系统集成化钻机及非纯机械化钻机的需求将有较大幅度的增长从应用领域来看，我国石油钻机的开展趋势如下：1、钻深不断加大石油钻机设备行业持续更新换代的特点比较显著随着石油开采力度的不断增强，地球表层易开采的石油资源已十分有限，而石油需求却不断增加，因此为了满足不断增加的石油需求，石油勘探开采只能不断向更深的地层开展，所以石油钻机设备也需要不断具备更深的开采能力我国可开采石油资源中，目前4000米以下的油田已经 基本开采完毕，大局部油田开采企业都已经开场淘汰4000米以下的石油钻机设备，并集中更换为5000米或更深开采能力的石油钻机另外，胜利、塔里木等局部油田已经开场对7000米以上深钻能力钻机形成需求，国家发改委也将8000米以上石油钻机列为鼓励开展的细分行业，所以未来石油钻机设备必将在钻深要求方面不断开展，以满足开发深层石油的需求。

水平井技术的推广和应用，要求石油开采必须采用中、大型石油钻机，方能满足石油生产的需要，随着水平井技术的大量开展和应用，将有大量的小型石油钻机需要淘汰，取而代之的是中、大型石油钻机所以未来石油钻机更新换代的步伐会加快，中、大型石油钻机的需求会更加旺盛2、系统集成化钻机石油钻机构造复杂，涉及较多的配套设备及联动机件，因此系统化要求较高目前国内石油开采企业通常分别购置钻机设备、发动机、钻杆与钻头等，能够全面提供整套钻机设备的企业较少由于各钻机各组成局局部别配置，容易因系统磨合问题延长安装调试期，而且也在开采生产石油过程中可能存在安全隐患，所以现在越来越多的油田企业提出交钥匙工程的要求，即需要石油钻机设备供应商先行采购所有配套设备及联动机件，组装为系统集成化整套钻机设备并经安装调试后直接交由石油开采企业使用钻机交钥匙工程提高了钻机设备的系统集成性能，解决因系统磨合产生问题的同时也提高了钻机的环保节能优势，因此势必成为未来的钻机设备开展趋势3、非纯机械化钻机传统的石油钻机产品采用机械化钢丝绳游吊系统，虽然适用于风沙等陆上油田，但机械化钻机开采效率较低，能耗高，而且对钢丝绳的韧度敏感性较高，因此未来石油钻机设备将由纯机械化式系统转变为非纯机械化式系统，在作业条件允许的情况下逐步引入电动动力系统和非钢丝绳游吊系统以提高钻机设备的使用效益。

第3章： 公司的竞争分析3.1 公司的主要竞争对手鉴于钻机市场供不应求的状况，钻机行业内的竞争并不剧烈，行业内企业间的合作远大于竞争目前国内能够到达规模化生产的大型陆地钻机制造商仅兰州兰石石油装备工程、宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备三家而已，每年大型钻机产量300套左右与我公司具有竞争的还有山东科瑞，上海三高，江苏高邮，辽宁辽河等公司一、兰州石油装备工程兰州兰石石油装备工程，2000年成立，位于甘肃省兰州市，是中国兰州兰石集团和美国国民油井华高公司共同投资建设的中美合资经营企业公司经营范围为：设计、制造适用于各种工矿要求的石油钻井机械，可按用户要求提供钻机整体解决方案、系统模块工程、成套钻机、单体部机、零配件及各项服务美国国民油井华高公司是全球最大的陆地石油钻机设备供应商，具有较强的陆地石油钻机设计、建造及安装调试能力2013年，美国国民油井华高石油设备撤资，公司变更为兰州兰石石油装备工程二、宝鸡石油机械有限责任公司宝鸡石油机械有限责任公司，创立于1937年，1953年划转石油系统，2002年改制成立有限责任公司，2008年成为中国石油天然气集团公司独资设立的一人有限责任公司。

公司是中国石油天然气集团公司所属的我国建厂最早、规模最大、实力最强的石油钻采装备研发制造企业，是我国最大的陆地石油钻机和系列泥浆泵研发制造基地，是全国最大、能力最强的重要场合用途钢丝绳研发制造基地，是我国石油钻采装备研发制造龙头企业，年销售收入50亿元以上三、四川宏华石油设备四川宏华石油设备，位于四川德阳广汉，1997年12月成立是一家专业从事石油钻采设备研究、设计、制造、成套和服务的高新技术企业目前公司占地面积约1000亩，员工2000余人，具备年产150台套石油钻机、产能达60亿元以上是四川省重装制造业的龙头企业之一，中国最大的陆地石油钻机制造企业2008年3月，公司股票在香港联交所主板成功上市四、山东科瑞石油装备山东科瑞石油装备成立于2001年，位于中国第二大油田胜利油田所在地山东东营市，是一家集油田钻井装备、采油机械设备、井口工具、油田个特种作业设备的研发制造；天然气压缩机的生产组装；天然气、煤层气、页岩气生产处理设备研发制造；油田节能电气设备研发制造；油田勘探开发综合方案解决以及石油工程技术服务等业务为一体的石油设备制造商五、上海三高石油设备上海三高石油设备成立于2001年8月，是国内最早将造船工艺引进至石油装备的钻机制造商。

主营2000至9000米系列电动钻机、机械钻机、机电混合驱动钻机和海洋钻修平台、海洋模块钻机、极地钻机及车载钻机、电气传动控制系统的设计制造，同时还设计生产天车、游车、泥浆泵、大钩、水龙头等钻机部件六、高邮市华兴石油机械制造高邮市华兴石油机械制造，位于江苏省扬州市，是由原高邮市石油机械厂改制而成的民营股份制公司，是中国石油天然气总公司和中石化总公司一级网络供应商2007开场，开场研制石油钻机七、辽河石油勘探局装备工程公司辽河石油勘探局装备工程公司，位于辽宁省盘锦市，是隶属于辽河石油勘探局的二级单位，主要从事石油钻机、海上钻采平台、抽油机、石油钻杆等石油装备的设计、生产、制造，租赁及技术服务业务，具有年生产大中型钻机十余套的能力3.2 公司的竞争优势一、产品优势1、浅海滩涂自行式钻机：公司开发的浅海自行式海洋钻井平台具有自然工况适应性强，工作平稳可靠，海洋气候影响小，模块化设计、安装、移运方便等优点制造安装，维护成本低普遍应用于沼泽地，滩涂，及水深在3米以内的水域我公司独特的设计，可靠的质量，可满足用户在不同的地理环境下，钻机整体搬迁移运的要求2、丛式井移位装置：丛式井移位装置是油田在作业时，钻机整体移动的专用设备。

其特点是：承载能力强、移动平稳、效率高、使用方便等其优点是：可节省人力、物力、搬迁时间，降低成本其规格型号可根据不同钻机的重量载荷进展选配3、多功能齿条石油钻机：该产品是应用齿轮技术通过交流变频电机从而实现顶部驱动装置直接起升或下放钻具的钻井系统，该系统替代了传统石油钻机的绞车、游车、天车以及钻井钢丝绳，可实现修井、钻井和强行下管柱作业的快速转化齿条钻机在钻井时用推力为钻头提供钻压，钻机具备斜井的优点，解决了采用大位移井和水平井技术开发浅层油气藏的钻井问题二、技术优势公司已获得10项专利，另外，公司与业内主要石油研发机构如美国国民油井技术中心、宝石机械技术中心、TSC技术中心、中石油勘探研究院、江汉钻采设备研究员、西安交通大学、西安石油大学等众多科研院所建设了长期稳定的战略合作关系，同时外聘中科院院士顾新异、马家骥等专家为公司技术参谋，始终保持公司技术水平在业内处于国际领先水平三、人才优势公司在钻机主机这种对员工技能要求较高的行业里，有着强大的人才优势目前，公司内许多员工均具有10年以上工龄，拥有取得挪威船级社DNV焊接工艺评定和焊工资格认证的焊工20余人、工程师40余人四、业务资质优势公司是中国石油商务理事会常务理事单位，获中国石油天然气集团物资供应商准入证，并被陕西信用企业评定委员会评为信用企业。

公司已取得高新技术企业证书、美国石油协会API认证，挪威船级社DNV焊接工艺评定和焊工资格认证、IS09001:2000质量管理体系认证、压力容器制造许可证五、质量优势公司坚持质量为本的方针，公司建设了严格的质量管理体系公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证及美国石油协会API认证，在生产中，参照国际先进水平和客户的具体要求，对所有产品均执行严格的质量控制标准六、营销优势公司营销按区域分为国际国内两大块国际市场主要采用网络营销，并按亚欧非美等各大洲划分区域，由国贸业务员负责日常联络国内市场按长庆延长等各大油田分布区域，由各业务经理负责业务联络公司产品出口到美国、挪威、新加坡、哈萨克斯坦、墨西哥、乌兹别克斯坦及非洲、中东和南亚等国家和地区目前，公司正在开拓美国、巴基斯坦、阿塞拜疆的业务七、售后服务公司承诺销售到全世界任何地方的任何一台设备，公司都会提供及时、高效、周到的售后服务如果需要现场服务，服务人员会在最短的时间内到达现场3.3 公司的竞争劣势资金缺乏公司目前融资渠道单一、缺乏持续的资金投入机制，而公司所在行业由于制造周期较长、单价金额较高，流动资金的需求量一直比较高，因此公司由于资金缺乏往往不敢完全释放订单需求，资金缺乏是当前束缚公司快速开展的最大制约因素。

第4章： 公司未来的成长性4.1 公司未来的开展方向公司作为石油钻机设备的专业生产商，主要产品为成套油井钻机及其配套设备未来，管理层方案通过充足的资金支持和不断的技术积累，开展为向油田提供能够满足个性化需求的石油设备综合方案系统解决商，公司一方面可以为客户提供包括电机、钻头等在内的大配套油井钻机设备集成系统交钥匙工程，另一方面将形成以5000米及以上钻机设备、井架底座移位装置、海洋可调节套管指梁等具有特色竞争优势产品为核心的专业油井钻机及配套设备提供商，并争取通过新研发的门型齿轮齿条钻机技术引领行业的开展革新4.2 公司未来成长性的增长点根据管理层的开展规划，公司未来业绩成长的增长点包括以下几个方面：一、大配套油井钻机设备集成系统交钥匙工程实现油井钻机设备的系统集成能力是公司未来开展的重点战略之一由于资金限制，公司目前只向客户提供钻机设备及配套设备等，而钻机发动机、钻头等设备那么由客户采购再由公司进展安装服务并收取少量服务费公司在资金较为充裕的情况下，将直接自行采购后以集成化的大配套油井钻机系统出售，即提供交钥匙工程服务大配套油井钻机设备集成系统可以减少客户二次采购的麻烦，并通过公司的自主集成能够有效提高系统整体的效用功能，因此将受到市场的广泛欢迎。

目前已有数家客户要求提供交钥匙工程，但考虑到资金问题，公司尚未大规模展开，预计资金到位后该战略的成功实施将成为公司未来业绩显著增长的有力保障二、现有国内客户的产品升级换代公司的钻机设备产品目前在国内主要用于长庆油田、河南油田和延长油田的石油开采这些油田的开采时间较长，局部钻机设备为3000米开采深度，已经处于必须更新换代的阶段，另外由于公司自主研发的移位装置能够提高钻机的移动效率，为油田开采带来较高的经济效益，因此近几年来自于长庆油田等的设备需求持续增长，预计未来仍将保持较高的增长速度从而确保业绩的提高三、中石化系油田的设备采购根据近期的媒体报道，中石油与中石化的竞争已经日趋剧烈化，其中中石化已经率先为其石油开采企业实行了高额的补贴政策，因此公司作为石油开采企业的上游设备供应商，产品需求也势必增加公司产品目前在中石化系油田的使用度不高，但已经开场逐步与中石化系油田进展联系沟通，未来有望成为公司另一极具潜力的增长点四、美国国民油井华高公司的设备采购美国国民油井华高公司是全球最大的陆地石油钻机设备商，公司多年来通过其原子公司兰州兰石国民油井石油工程提供钻机配套设备，并命名为兰石理想钻机产品。

作为全球最大的陆地石油钻机设备商，美国国民油井华高公司在公司的采购需求量非常大，目前一直处于供不应求的状态，未来公司流动资金充裕后，通过其在上海设立的美国国民油井华高石油设备〔上海〕，可以承接对方更多的订单，并有效推动公司收入业绩的高速增长五、海洋油井钻机配套设备销售公司专门为挪威MH公司研发了海洋油井钻机可调节套管指梁设备，有效提高了其套管操作的安全性和自动化成都，而且公司以此为突破口进入了海洋油井钻机配套设备的销售领域挪威MH公司作为全球最大的海上石油设备制造商，未来将进一步加大采购力度，因此也是公司未来的业绩增长点之一六、国外陆地油井钻机设备销售委内瑞拉、阿塞拜疆和尼加拉瓜、伊朗等世界主要产油国已经分别有石油公司代表团与公司管理层接触并进展现场考察，其中公司为委内瑞拉油田成功研发的单层双向井架底座移位装置已经销售了2套随着公司产品的不断推广，以及国内融资租赁业务的开展，预计向上述等国家出口油井钻机设备也将成为公司未来主要的业绩增长之一七、压力容器制造业务公司在生产钻机设备配套油罐产品时，申请获取了压力容器制造许可资质，因此公司未来除钻机配套外，也可以专门从事专业化的火车油罐、油罐集装箱等压力容器产品，并作为公司未来新的增长点之一。

八、成立油田工程技术服务参与油田公司的油、气开发业务公司方案在2015年或2016年成立油田工程技术服务，方案以融资租赁的形式从融资租赁公司租赁石油钻机，开展油气工程技术服务业务，方案第一年租赁3台钻机、第二年租赁5台钻机、第三年租赁7台钻机，滚动式开展，五年还清融资租赁贷款，增加公司的营业收入和盈利能力第5章： 收入、盈利预测5.1 新增投入资金2亿元，在2015年6月以前到账的情况下，未来五年〔2015年至2019年〕收入、利润预测经营效益方案单位：万元工程工厂钻井公司合计收入净利润收入净利润收入净利润2014年346005692　　3460056922015年5000075005000075002016年65000900016650300081650120002017年7800010800444008000122400188002018年93500130008325015000176750280002019年11200015000832501500019525030000第6章： 2015年筹资方式及资金使用方案6.1 筹资方式引进战略投资者权益性资金2亿元，另债务性筹资2亿元。

6.2 资金使用方案1. 1.65亿元资金用于补充公司流动资金，扩大现有石油钻机生产规模 2、3500万元资金用于石油钻机生产性设施的资本性支出，具体如下： 北厂电控车间建筑支出500万元，2015年支出320万元；2016年支出180万元 电控车间起吊设备、机床及其他设备支出850万元，2015年支出400万元，2016年支出450万元 保税区办公楼3000平米建设支出500万元，2015年支出 保税区办公楼装修及办公家具电器设备支出250万元，2016年支出 保税区井场12000平米建设支出800万元，2015年支出 保税区井场起吊设备及焊机设备等支出600万元，2015年支出590万元；2016年支出10万元 合计资本支出3500万元，其中2015年支出2610万元，2016年支出890万元 3、债务性筹资2亿元，用于组建油田技术服务公司融资租赁15台石油钻机及流动资金周转。