屋面围护系统全景调研与发展战略研究

屋面围护系统全景调研与发展战略研究一、 钢结构行业壁垒（一）钢结构行业资质准入壁垒政府相关部门和组织对进入钢结构行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批、认定制度中国住建部根据企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件，对工程设计资质、施工承包企业资质等进行审核，企业在取得资质证书后方可在资质许可的范围内从事相关业务中华人民共和国商务部根据《对外承包工程资格管理办法》对对外承包工程资格进行审核和管理，企业领取资质证书后，方可在许可范围内对外承包工程中国钢结构协会根据《中国钢结构制造业企业资质管理规定》，对钢结构制造企业进行行业资质管理行业资质可作为工程项目业主选择钢结构制造企业的依据，同时可作为行业准入或工程建设承包资格申报的参考依据二）钢结构行业技术准入壁垒钢结构项目在产品设计、加工制造、施工安装等各环节都有一定的技术难度和要求，并需要配备一定的技术人才队伍随着我国钢结构行业技术水平的不断提高，国家技术标准的日趋完善，客户对钢结构产品的要求逐渐严格，行业的准入壁垒也随之不断提高三）钢结构行业资金准入壁垒钢结构行业的资金准入壁垒主要体现在以下三个方面：第一，钢结构的作业模式决定了其对生产设备的大构件加工能力要求较高，设备投资额较大，固定资产投资规模要求较高；第二，一些工程合同往往金额较大，施工周期较长，结算时间也较长，因而对企业的资金周转能力和流动资金的要求均较高；第三，由于行业特征，钢结构企业的生产原材料为钢材，一次性采购量较大，原材料采购需要占用较大的流动资金。

此外，客户在选择合作企业时，往往把钢结构企业的规模作为考虑的重要因素之一因此，投资钢结构行业必须具备较强的资金实力，中小企业进入存在一定的资金壁垒四）钢结构行业品牌准入壁垒钢结构作为一种建筑形式，工程质量和安全性尤为重要为保证工程质量和安全性，业主通常较为看重厂商的市场品牌（钢结构企业的品牌美誉度通常由过往工程业绩、产品质量和客户口碑决定）市场品牌体现了管理水平和产品质量，其形成是一个长期的积累和沉淀的过程，也对后续进入的企业形成了重要壁垒二、 影响钢结构行业发展的有利因素（一）钢结构行业我国地方钢结构政策频出，积极推动钢结构建筑发展近年来，国家连续发布了多项政策支持装配式建筑发展中国住建部2022年1月印发的《十四五建筑业发展规划》和2022年3月印发的《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》，指出到2025年，完成既有建筑节能改造面积3．5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0．5亿平方米以上、十四五期间装配式建筑占新建建筑的比例达到30%以上，全面推广绿色低碳建材，提倡建筑材料循环利用《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上。

到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造在国家产业政策的扶持以及有利市场环境的助推下，钢结构装配式建筑产业将迎来发展黄金期二）环保监管趋紧，钢结构绿色节能优势凸显持续提高新建建筑节能标准，加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展，绿色建筑作为节能减排的重要方式，其重要性进一步提升大力推进城镇、市政的基础设施节能改造，提升建筑节能低碳水平打造一批建筑产业互联网平台，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地逐步开展建筑能耗限额管理，推行建筑领域低碳发展绩效评估钢结构装配式建筑与传统建筑相比，在材料耗材节能、生产及施工阶段的废物、废水排放等方面具有明显优势在建筑耗材方面，钢结构民居高层建筑自重约为900-1，000kg/㎡，传统混凝土约为1，500-1，800kg/㎡，其自重减轻约40%，可大幅减少水泥、沙石等资源消耗，从而大幅减少矿物开挖、冶炼及运输过程中的碳排放在建造施工方面，钢结构建筑以现场装配化施工为主，建造过程中可大幅减少用水及污水排放，并且装配化施工可以降低施工现场噪音扰民、废水排放及粉尘污染。

在拆除回收方面，钢结构民居主体结构材料回收率在90%以上，较传统混凝土垃圾排放量减少约60%三、 企业格局：相关企业营业收入不断扩大，研发费用也在不断增加海波重科是目前国内参建大型桥梁钢结构业绩最多分布最广、桥型最全的一家民营企业，在桥梁钢结构领域处于行业领先地位自2017年起处于不断增长的状态，2021年海波重科的桥梁钢结构营业收入为11．13亿元，研发费用为5．83亿元，较2020年增加1．99亿元而鸿路钢构虽然以钢结构制造销售业务为主，但是其桥梁钢结构占比占比较小，在2017-2021年间，其桥梁钢结构营业收入从2．45亿元增加到11．24亿元，研发费用从2017年的0．18亿元增加到2021年0．4亿元四、 未来发展前景长期来看：2021年中国钢结构协会发布了《钢结构行业十四五规划及2035年远景目标》提出钢结构行业十四五期间发展目标：到2025年底，全国钢结构用量达到1．4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达到15%以上到2035年，我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平，钢结构用量达到每年2．0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%，基本实现钢结构智能建造。

因此，未来钢结构产量将维持在7%-10%的增速水平，对型钢的用量保持增加的态势短中期来看：2023年，随着生产环境的好转，年后钢结构企业施工限制减少，劳动力短缺现象或也能得到逐步缓解，钢结构产量有望进一步提升同时，在经济稳增长的背景下，重大工程项目或能够实现落地，下游客户的订单意愿提升，钢结构企业订单或获得较为充足的保障五、 钢结构行业概况建筑行业为国民经济的支柱产业，持续有力地支持着我国经济的健康发展建筑行业在吸纳农村转移人口就业和维护社会稳定等方面的作用显著建筑行业能够积极推进新型城镇化建设，促进地方经济发展，利国利民建筑行业实现可持续发展的必由之路是推广应用减轻资源、环境压力的可循环建筑，即以绿色化为建筑业的发展目标具体实现途径为广泛使用以减少能源消耗为目标，兼备节能、环保和低碳优点的绿色建筑2019年来，国家为了加强建筑业改革发展的顶层设计路线，明确建筑业改革发展的方向，陆续制定了一系列工程建设领域的政策、措施性文件，提出绿色建筑行动方案、智能建造和建筑工业化协同发展指导意见等装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用部品、部件，如楼板、墙板、楼梯、阳台等，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。

这是一个建筑的完整有机体，而不只是一个有墙有门窗的结构体装配式建筑是实现碳中和、碳达峰国家战略目标的必然选择，发展绿色建筑工业化是我国城乡建设领域新式发展、低碳循环发展的主要形式，是稳增长、促改革、调结构的重要手段2020年5月，中国住建部印发《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》文件中明确提出要实施新型建造方式，大力发展装配式建筑，积极推广钢结构装配式住宅，推行工厂化预制、装配化施工、信息化管理的建造模式2020年7月，中国住建部等七部委联合发布《绿色建筑创建行动方案》文件提出要大力发展钢结构等装配式建筑，新建公共建筑原则上采用钢结构；提高装配式建筑构配件标准化水平；推动装配式装修，打造装配式建筑强化项产业基地2016年开始，国家多次发布有关钢结构相关指导意见，可见国家高度重视钢结构在建筑领域的应用，并积极鼓励钢结构产业化发展2021年是十四五开局之年，从十四五规划中可以看到钢结构行业的发展方向，规划明确指出：发挥大企业引领支撑作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新、发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

可以预见，进入十四五我国钢结构行业定将顺势而为、迎来大发展2022年3月，中国住建部印发的《十四五建筑节能与绿色建筑发展规划》明确提出，十四五时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标的关键时期，建筑节能与绿色建筑发展面临更大挑战，同时也迎来重要发展机遇随着碳中和与碳达峰发展目标的提出，装配式建筑绿色环保的优势日益凸显相对于传统现浇建筑，装配式建筑其碳排放优势主要体现在节约耗能和减少排放两个方面在建材生产阶段，由于规模化生产，装配式建筑在很大程度上节约了能耗，同时降低了废弃物对环境的污染影响在建筑施工阶段，其在建筑施工过程中通常采取机械化安装的方式，能够减少粉尘、噪声、废物废水排放等污染，降低整个施工周期内的碳排放，对助推绿色建筑发展，提高建筑品质和内涵，促进建筑业转型升级具有重要作用同时，在人口老龄化的背景下，国家对建筑智能化的需求逐渐提升，装配式行业的发展前景乐观六、 钢结构分类及应用情况钢结构制造技术难度不大，主要是对钢板、型钢等原材料进行二次物理加工，主要步骤包括下料、切割、制孔、组装与焊接过程但不同于钢材、零部件等标准化加工制造业务，钢结构加工需要根据具体项目需求进行定制化制造，这种非标制造使得其大规模扩张对管理要求非常高，如果管理不善甚至会出现规模不经济现象。

这也是行业内大部分企业规模均相对较小的主要原因，主要原因在于小规模企业可以依靠老板个人细致的管理，实现产品质量及成本的较好把控，但一旦规模进一步扩大，受制于管理者个人管理精力有限，可能出现质量及成本的失控七、 钢结构装配式住宅的质量风险保障相较传统现场浇筑施工，钢结构装配式住宅建筑缺乏成熟的市场应用，帮助其形成较为完善的设计、施工、生产体系与成熟的技术管理操作经验这将令其未来的市场应用发展，不得不面临相应的质量风险问题房屋住宅不同于其它一般建筑，其使用者为数量庞大的国民消费者，房屋住宅的质量问题直接关系到广大人民群众的生命财产安全因此，市场对于钢结构装配式住宅的质量与舒适度有着更高的要求就目前而言，钢结构装配式住宅在抗震、保温、隔音、防水以及墙体保护等方面的重要技术仍不成熟，可能出现相应的房屋住宅质量问题，这就要求其建立完善的住宅质量风险保障制度具体而言，即是通过工程质量担保与投保相应工程质量保险，为钢结构装配式住宅提供有效的质量安全保障工程质量担保，主要针对施工方在项目竣工后缺陷责任期的质量维修风险一旦项目工程在缺陷责任期发生质量问题，若施工方违约不履行维修义务，由保证担保人代替其履行维修义务或进行损失赔偿。

IDI工程质量潜在缺陷保险，主要针对的是项目缺陷责任期之后的住宅质量风险其保险标的包括房屋住宅在保修范围与保修期限内，因设计、材料、施工等原因导致出现的地基基础工程、主体结构工程、保温与防水工程潜在质量缺陷问题，如常见的开裂、破损、渗漏、墙体脱落，都在保险责任范围内工程质量担保与IDI工程质量潜在缺陷保险，能够为钢结构装配式住宅提供有效的质量风险保障，尤其IDI工程质量潜在缺陷保险提供的TIS质量风险管理服务，能够令专业的技术人员力量参与到钢结构装配式住宅项目全生命周期的质量风险管理当中，弥补目前钢结构装配式住宅建筑在一些重要技术方面的不成熟问题钢结构装配式住宅是我国建筑业未来发展的重点方向之一，因此无论其市场应用发展问题，还是涉及的住宅质量问题，都应成为国家与行业考虑的重点问题前者通过国家政策进一步的大力推进，将有效加速、扩展其市场应用；而后者则可以通过工程担保与工程保险的方式，为住宅质量风险提供有效保障。