保险公司衔接班工作日志与拜访工具ppt课件

合规 提升 超越北京分公司工作日志与拜访工具工作日志与拜访工具北京分公司新人衔接战斗营培训北京分公司新人衔接战斗营培训L o g oL o g o合规 提升 超越北京分公司v 标准化的工作日志标准化的工作日志v 二二 如何使用亲访卡如何使用亲访卡NCINCI北京分公司月度例会填写月度例会填写分析更透彻分析更透彻内容更全面内容更全面NCINCI北京分公司重点更突出重点更突出对价值提升的保证对价值提升的保证NCINCI北京分公司工作更前置工作更前置NCINCI北京分公司第四周第四周NCINCI北京分公司上门拜访全记录上门拜访全记录工作重点看清楚工作重点看清楚L o g oL o g o合规 提升 超越北京分公司v 标准化的工作日志标准化的工作日志v 二二 如何使用亲访卡如何使用亲访卡NCINCI北京分公司例：A类客户，详细情况描述客户服务上门卡客户专员应详细描述当天拜访情况，认真填写上门服务登记卡亲访后结合客户服务上门卡信息，根据客户分类表，将客户分为A、B、C、D四类，并在客户服务上门卡备注栏标记类别，按A、B、C、D类表顺序摆放整齐，通过每日早会或周例会交给主管L o g oL o g o合规 提升 超越北京分公司客户分类目的：做好标准化亲访，完成客户分类，便于今后有针对性的做好续期收费及客户经营。

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