2023保险员工职业心得总结模板（2篇）.doc

2023保险员工职业心得总结模板我是____年初来到____这个大家庭的，作为一名四级机构的综合内勤走过了整个____对于刚走出校园涉世未深的我来说，胜任这份工作是一个不小的挑战在这一年的工作中我收获了很多，也成长了很多，同时也看清了自己很多缺点与不足综合内勤的工作内容大体分为三块一、运营方面这是我最主要最关键的工作，这块工作的专业性很强，要求也很严格具体说来：1、契约岗位职责：审核投保资料，及时做好业务登记分类准确、扫描投保资料审核通知书/系统问题件的通知、发放、追踪、回销承保前撤件的及时处理，保单的登记发放，与三级机构的业务交接，数据核对，回执的追踪、登记、扫描、录入要求：当日完成，初审差错率≤2%，影像删除率≤4%2、保全审核、辅导填写各类保全申请书，完备保全资料，劝阻退保，解释条款受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导要求：资料齐全，及时准确，主动积极3、理赔受理理赔报案，了解保险事故，提醒注意事项，重大案件及时上报受理理赔申请，确认申请主体，审核各类材料的有效性，指导填写理赔申请书，及时与三级机构进行交接及时发放《结案通知书》，做好理赔结论的解释要求：判断准确，处置妥当，资料齐全无差错。

4、查（契约/理赔）联系契约体检客户，提醒相关注意事项，仔细核对体检项目，避免漏项，全程陪同完成各项体检项目，及时领取体检报告，及时与三级机构进行交接约见客户进行契约调查，配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息，指导客户完成各类问卷配合三级机构相关人员进行理赔查勘，走访医院、公安等相关部门二、财务方面1、现金的收取，包括现金保费，单证保证金的收取，现金收入要及时送存开户银行，及时将存款凭条送至中支财务制作现金保费收入明细，及时与中支财务进行交接2、费用报销报销单的填写，发票的黏贴，报销款的登记与分发3、仓库物品的管理，包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖，建立电子台账三、行政方面1、用品的购买与领用，留存好领料单2、部日常必需品的购买3、打印复印服务，以及打印复印费用的收取和及时上缴4、的保管，做好物品的出库与入库登记5、配合产说会、创说会等活动综合内勤的工作事情很多也比较杂，要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易，在很多事情的处理上需要灵活把控，刚开始接手这份工作时我由于经验不足，做的比较吃力而且很多地方不尽如人意，我通过一年多的磨练逐渐理清思路，各项工作的开展也逐步走向正轨。

在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己，不断提升自身的工作能力，不仅要完成工作，还要把工作做好做细尤其是在自身不足的地方要痛下苦工，积极配合机构的工作争取在明年做的更好!2023保险员工职业心得总结模板（二）一、提高自身素质，履行自己的职责今年____月份我步入到--保险公司，从事保险这个陌生的行业对于一个刚走出校门从事新型行业的生来说，将会面临更大程度上新的挑战和考验为了适应当前工作的需要，应该时刻把学习放在第一位，提高自身综合素质，特别是增强保险方面的知识，做一个真正的保险人做为办公室一名机要员来说，主要工作就是上传下达、文件管理、以及零碎的事情，这些看似简单的事情，做起来却需要有足够的耐心，记得第一次拿出文件给领导看时，文件是一遍又一遍修改，一遍又一遍打印，甚至让自身泄气烦燥，可是后来将心比心，公司领导都可以不厌其烦认真对待每一个文件，乃至每一个字，而做为我显然是微不足道的，达到了培养耐心的良好目的态度一切，在工作中我会继续竭尽全力做好自己的事情二、执行做好领导交办的任务做为自身来说，除了做好自己份内的事以外，执行领导交办的事情当然也是理所当然的同时我积极配合领导安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不怕苦，不怕累，对工作尽职尽责，尽量替领导分忧，提高了办事效率。

三、在工作中存在的问题在这一年中，存在着很多不足之处，如在面对千头万绪工作中，未能总结出积极有效、简捷明了的工作方法，缺乏对保险理论与业务知识的深入了解在今后的工作中，我会更加积极努力提高自己，不断总结经验教训，让自己的不懈努力创造应有的价值同时，在工作中如有不对的地方，还需领导批评指出我深信，在领导干部正确指导和全体员工的共同努力拼搏下，--保险公司会做的更大、更强、更辉煌!第4页共4页。