6中国甲醇上海焦化竞争力及上焦十二五规划介绍

中国甲醇行业竞争力分析及中国甲醇行业竞争力分析及上海焦化十二五规划上海焦化十二五规划史习能史习能2011年年3月月（一）中国甲醇行业竞争力分析一）中国甲醇行业竞争力分析（二）上海焦化十二五发展规划二）上海焦化十二五发展规划（一）中国甲醇行业竞争力分析（一）中国甲醇行业竞争力分析中国甲醇行业特点中国甲醇行业特点起步晚起步晚 解放后逐步发展解放后逐步发展发展快发展快 20世纪世纪90年代后期进入快速发展期年代后期进入快速发展期后劲足后劲足 新兴下游潜力巨大新兴下游潜力巨大中国甲醇行业发展历程中国甲醇行业发展历程生产工艺发展历程：生产工艺发展历程：对应单套最大产能规模：对应单套最大产能规模：高压合成高压合成工艺工艺50年代年代中压法联中压法联醇工艺醇工艺6070年代年代进口低压进口低压合成甲醇合成甲醇工艺工艺80年代年代国产化低国产化低压合成甲压合成甲醇工艺醇工艺90年代年代以后以后装置大型装置大型化化21世纪世纪3万吨万吨5万吨万吨10万吨万吨20万吨万吨50万万吨吨 以上以上中国甲醇行业地位中国甲醇行业地位中国甲醇产能急剧扩张，技术工艺水平的提升中国甲醇产能急剧扩张，技术工艺水平的提升，单套产能的提高，使中国甲醇工业在世界甲，单套产能的提高，使中国甲醇工业在世界甲醇工业中的醇工业中的地位日益重要。

地位日益重要中国甲醇工业的发展，导致世界甲醇工业的格中国甲醇工业的发展，导致世界甲醇工业的格局发生变化，中国甲醇市场对世界甲醇市场的局发生变化，中国甲醇市场对世界甲醇市场的影响力正在逐渐增大影响力正在逐渐增大新兴下游对甲醇需求的巨大预期，将促使中国新兴下游对甲醇需求的巨大预期，将促使中国从甲醇大国向甲醇强国的转变从甲醇大国向甲醇强国的转变劣势劣势原料不具竞争原料不具竞争力，资源利用力，资源利用率水平低率水平低规模小规模小成本高成本高本币升值，环本币升值，环境压力境压力 中国市场是全球最中国市场是全球最大最具潜力市场大最具潜力市场优势优势一、劣势一、劣势1、资源：、资源：国外以天然气为主，中国以煤为主国外以天然气为主，中国以煤为主 中国积极推进资源综合利用中国积极推进资源综合利用中国一次能源消费结构图中国一次能源消费结构图中国甲醇原料结构图中国甲醇原料结构图世界一次能源消费结构图世界一次能源消费结构图天然气制甲醇在中国受到限制天然气制甲醇在中国受到限制煤制甲醇对环境压力较大煤制甲醇对环境压力较大 资源利用：中国企业相对落后资源利用：中国企业相对落后 中国企业面临节能减排压力，提高资源综合利用中国企业面临节能减排压力，提高资源综合利用率，降低单位产值能耗，是企业工作重心之一。

率，降低单位产值能耗，是企业工作重心之一技术创新，降低产品单位能耗物耗；综合利技术创新，降低产品单位能耗物耗；综合利用物料和能源，降低排放用物料和能源，降低排放2、规模、规模 国外装置规模向超大型发展，单套产能百国外装置规模向超大型发展，单套产能百万吨级甚至更大；国内装置向大型化发展万吨级甚至更大；国内装置向大型化发展，单套产能，单套产能50万吨以上陆续建成万吨以上陆续建成中国甲醇行业还有产能中国甲醇行业还有产能5万吨以下装置万吨以下装置160套以上，产能接近套以上，产能接近400万吨，占全国总产能万吨，占全国总产能10%以上中国甲醇行业面临整合压力，众多小以上中国甲醇行业面临整合压力，众多小型装置的命运牵动各方面的神经型装置的命运牵动各方面的神经3、成本、成本中国甲醇行业规模相对较小，成本较高；中国甲醇行业规模相对较小，成本较高；中国能源价格市场化，能源成本较高；中国能源价格市场化，能源成本较高；中国面临人力成本上涨压力；中国面临人力成本上涨压力；产品单耗相对较高；产品单耗相对较高；甲醇成本分析甲醇成本分析以下价格不含税以下价格不含税原料原料单价单价耗量耗量成本成本（华东港口）（华东港口）中东中东天然气天然气6美分美分/M3870M3/吨吨1500元元/吨吨中国中国天然气天然气1.5元元/M3870M3/吨吨2200元元/吨吨中国中国煤煤700元元/吨吨1.4吨吨/吨吨2250元元/吨吨4、其他、其他 人民币已进入升值周期人民币已进入升值周期人民币升值，国产甲醇竞争力被削弱人民币升值，国产甲醇竞争力被削弱 化工企业生存日益艰难，和谐环境越来越化工企业生存日益艰难，和谐环境越来越受到重视受到重视环保压力增大，环境成本进一步提高环保压力增大，环境成本进一步提高二、优势二、优势1、需求：、需求：中国经济的快速发展，是中国甲醇以及甲醇下游中国经济的快速发展，是中国甲醇以及甲醇下游产业快速发展的基础。

中国已成为全球甲醇第一产业快速发展的基础中国已成为全球甲醇第一大消费国大消费国中国在甲醇新兴下游的发展上走在世界前列，这中国在甲醇新兴下游的发展上走在世界前列，这是与中国能源结构有关未来世界甲醇行业如何是与中国能源结构有关未来世界甲醇行业如何发展，很大程度上取决于中国甲醇新兴下游的发发展，很大程度上取决于中国甲醇新兴下游的发展情况三、提升中国甲醇产业竞争力的建议三、提升中国甲醇产业竞争力的建议继续延伸产业链，加强资源的综合继续延伸产业链，加强资源的综合利用利用控制产能，加快淘汰落后控制产能，加快淘汰落后尽快制定新兴下游的行业标准尽快制定新兴下游的行业标准四、总结四、总结 中国是甲醇生产大国、消费大国，但中国中国是甲醇生产大国、消费大国，但中国距离甲醇强国还有很长的一段路距离甲醇强国还有很长的一段路中国甲醇行业抓住国内经济增长方式转型中国甲醇行业抓住国内经济增长方式转型机会，促进行业整合，全面提高中国甲醇机会，促进行业整合，全面提高中国甲醇行业的竞争力行业的竞争力二）上海焦化十二五发展规划（二）上海焦化十二五发展规划上海华谊（集团）公司是由上海市国资委授权建立的大型企业集团公司上海华谊（集团）公司是由上海市国资委授权建立的大型企业集团公司。

华谊集团有双钱集团股份有限公司、上海天原（集团）有限公司、上海焦化有限公司、华谊集团有双钱集团股份有限公司、上海天原（集团）有限公司、上海焦化有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海吴泾化工有限公司等上海氯碱化工股份有限公司、上海吴泾化工有限公司等 100多家全资和控股企业，其中多家全资和控股企业，其中双钱集团、氯碱公司、三爱富公司为上市公司上海华谊（集团）公司是上海化学工业双钱集团、氯碱公司、三爱富公司为上市公司上海华谊（集团）公司是上海化学工业发展有限公司的主要股东之一，集团拥有技术研究院，发展有限公司的主要股东之一，集团拥有技术研究院，2 家国家级企业技术中心和家国家级企业技术中心和 8 家家市级企业技术中心市级企业技术中心,并设有博士后科研工作站并设有博士后科研工作站主营业务有主营业务有“煤基多联产及清洁能源产品制造煤基多联产及清洁能源产品制造”“”“轮胎橡塑产品及高分子材料制造轮胎橡塑产品及高分子材料制造”“”“精细化学品制造精细化学品制造”“”“化工品物流及化工工程服务化工品物流及化工工程服务”“”“生物医药及生物化学品制生物医药及生物化学品制造造”华谊集团还注重吸引外资和加强对外合作，目前已与杜邦、巴斯夫、拜耳、米其林、卡华谊集团还注重吸引外资和加强对外合作，目前已与杜邦、巴斯夫、拜耳、米其林、卡博特、阿科玛等国际著名化工公司合资建立了博特、阿科玛等国际著名化工公司合资建立了 40 余余 家中外合资合作企业。

家中外合资合作企业上海焦化有限公司是由上海华谊（集团）公司控股的国有大型化工企业上海焦化有限公司是由上海华谊（集团）公司控股的国有大型化工企业上海华谊（集团）公司上海华谊（集团）公司 71.73%中国信达资产管理公司中国信达资产管理公司 26.58%中国华融资产管理公司中国华融资产管理公司 1.69%5 发展重点发展重点4 上海焦化甲醇及其下游发展上海焦化甲醇及其下游发展3 上海焦化上海焦化“十二五十二五”目标目标2 上海焦化上海焦化“十二五十二五”战略定位战略定位1 上海焦化简介及上海焦化简介及“十一五十一五”成就成就5 发展重点发展重点4 上海焦化甲醇及其下游发展上海焦化甲醇及其下游发展3 上海焦化上海焦化“十二五十二五”目标目标2 上海焦化上海焦化“十二五十二五”战略定位战略定位1 上海焦化简介及上海焦化简介及“十一五十一五”成就成就 上海焦化有限公司始建于上海焦化有限公司始建于1958 年，是以应用洁净煤技术为年，是以应用洁净煤技术为主体，致力于煤资源综合利用的国有大型化工企业公司主体，致力于煤资源综合利用的国有大型化工企业公司2009 年为上海制造业企业年为上海制造业企业50 强，名列第强，名列第22 名；上海企业名；上海企业100 强，名列第强，名列第51 名。

名公司以煤的洁净化应用为龙头，实现化工区内的能源综合公司以煤的洁净化应用为龙头，实现化工区内的能源综合利用和煤的多联产，提高了能源利用率和产品的附加值利用和煤的多联产，提高了能源利用率和产品的附加值到到2010 年，公司成为拥有年，公司成为拥有80 万吨万吨/年甲醇，年甲醇，8 万吨万吨/年苯酐，年苯酐，2 万吨万吨/年醋酐，年醋酐，44.5 万吨万吨/年年CO 的高新技术企业的高新技术企业焦化部分对外投资项目焦化部分对外投资项目项目项目产品产品上海阿科玛双氧水有限公司上海阿科玛双氧水有限公司双氧水双氧水上海林德二氧化碳有限公司上海林德二氧化碳有限公司食品级二氧化碳食品级二氧化碳上海华林工业气体有限公司上海华林工业气体有限公司工业气体工业气体上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司上海太平洋化工（集团）淮安元明粉有限公司元明粉元明粉上海卡博特化工有限公司上海卡博特化工有限公司碳黑碳黑天津卡博特化工有限公司天津卡博特化工有限公司碳黑碳黑临涣焦化有限公司临涣焦化有限公司焦炭焦炭河南博海化工有限公司河南博海化工有限公司煤焦油加工煤焦油加工安徽无为安徽无为甲醇等甲醇等“十一五十一五”成果成果 建成清洁能源和精细化工研发基地，建成清洁能源和精细化工研发基地，以及煤基多联产的循环经济产业化示范基地以及煤基多联产的循环经济产业化示范基地“十一五十一五”末基本实现产品结构调整，焦化产品比重降至末基本实现产品结构调整，焦化产品比重降至30.4%30.4%，气化产品比重升至气化产品比重升至48.8%48.8%醋酐实现由研发到产业化，建成年产醋酐实现由研发到产业化，建成年产4 4万吨装置万吨装置 逐步关停老焦炉及其配套装置逐步关停老焦炉及其配套装置 迈出跨市发展关键步骤，迈出跨市发展关键步骤，2#2#工程在安徽无为开工建设工程在安徽无为开工建设5 发展重点发展重点4 上海焦化甲醇及其下游发展上海焦化甲醇及其下游发展3 上海焦化上海焦化“十二五十二五”目标目标1 上海焦化简介及上海焦化简介及“十一五十一五”成就成就2 上海焦化上海焦化“十二五十二五”战略定位战略定位“十二五十二五”战略定位：建成两个基地战略定位：建成两个基地 吴泾基地：技术研发示范及技术输出基地吴泾基地：技术研发示范及技术输出基地 以循环经济为特征的煤基多联产化工示范基地以循环经济为特征的煤基多联产化工示范基地 以产业化为目标的技术研发基地以产业化为目标的技术研发基地“十二五十二五”战略定位：建成两个基地战略定位：建成两个基地 无为基地：精细化工生产基地无为基地：精细化工生产基地 技术先进、结构合理、系统优化的煤基多联产精细化工生产基地技术先进、结构合理、系统优化的煤基多联产精细化工生产基地l产业定位产业定位吴泾基地：以精细化工为主，向产业链的深度和宽度拓展，建成以循环经济为特吴泾基地：以精细化工为主，向产业链的深度和宽度拓展，建成以循环经济为特 征的煤基多联产化工示范基地和以产业化为目标的技术研发基地征的煤基多联产化工示范基地和以产业化为目标的技术研发基地公司现有产业为基础、合成气供应条件为依托，进行以技术产公司现有产业为基础、合成气供应条件为依托，进行以技术产业化为目标的羰化、加氢技术的研究，加快产业化进程业化为目标的羰化、加氢技术的研究，加快产业化进程石油化工与煤化工相结合，发展小而精的市场前景好、技术含量高、石油化工与煤化工相结合，发展小而精的市场前景好、技术含量高、低消耗、低污染、高附加值的精细化工产品低消耗、低污染、高附加值的精细化工产品积极开发合成气用户，充分利用漕积极开发合成气用户，充分利用漕-吴管线，形成吴泾与漕泾联动发展吴管线，形成吴泾与漕泾联动发展利用老装置退出后的土地，引进知名研发机构，建设产业化示范装置，并实利用老装置退出后的土地，引进知名研发机构，建设产业化示范装置，并实现自有核心技术的对外推广服务现自有核心技术的对外推广服务l产业定位产业定位无为基地：初步建成技术先进、结构合理、系统优化的煤基多联产精细化工生产无为基地：初步建成技术先进、结构合理、系统优化的煤基多联产精细化工生产基地基地以洁净煤气化技术、碳一化工与羰基合成重大工程技术为依托，以发展大甲醇生产为龙以洁净煤气化技术、碳一化工与羰基合成重大工程技术为依托，以发展大甲醇生产为龙头，逐渐向甲醇下游延伸，完整产业链头，逐渐向甲醇下游延伸，完整产业链利用利用MT0MT0技术技术获得稳定的丙烯原料，增强焦化在羰基化学品领域的优势，做强做大下游获得稳定的丙烯原料，增强焦化在羰基化学品领域的优势，做强做大下游产品链产品链5 发展重点发展重点4 上海焦化甲醇及其下游发展上海焦化甲醇及其下游发展2 上海焦化上海焦化“十二五十二五”战略定位战略定位1 上海焦化简介及上海焦化简介及“十一五十一五”成就成就3 上海焦化上海焦化“十二五十二五”目标目标l主要规划目标（到主要规划目标（到20152015年底）年底）合并销售收入172亿，其中主营收入：164亿 吴泾基地劳动生产率267万元/人；无为基地劳动生产率1125万元/人 十二五期间新增投资95.5亿、十一五结转25.64亿 总计121亿 乙二醇由中试实现产业化，在无为上马20万吨乙二醇 通过甲醇制烯烃技术获得乙烯、丙烯，使煤化工与石油化工相结合l主要经济指标：主要经济指标：20102015资产资产主营业务收入主营业务收入利润总额利润总额资产资产主营业务收入主营业务收入利润总额利润总额数量数量 比重比重 数量数量 比重比重 数量数量 比重比重 数量数量 比重比重 数量数量 比重比重 数量数量 比重比重 (亿元亿元)（）（）(亿元亿元)（）（）(亿元亿元)（）（）(亿元亿元)（）（）(亿元亿元)（）（）(亿元亿元)（）（）吴泾基地吴泾基地70.4470.44100%100%42.7642.76100%100%0.360.36100%100%95.195.143.743.768.568.541.841.82.52.58383无为基地无为基地145.9145.96767909054.954.90.50.51717合并合并217.8217.81641643 3l主要产品市场目标主要产品市场目标主要主要产品产品2011年年2015年年数量数量（万吨）（万吨）全国市场全国市场占有率占有率全国全国排名排名华东市场华东市场占有率占有率数量数量（万吨）（万吨）全国市场全国市场占有率占有率全国全国排名排名华东市场华东市场占有率占有率甲醇甲醇60.53.0%66.4%118.44.93%410.8%焦炭焦炭55.70.15%-0.51%55.70.15%-0.50%苯酐苯酐8.34.80%89.41%9.24.88%810.43%醋酐醋酐25.20%79.09%821.05%425%5 发展重点发展重点3 上海焦化上海焦化“十二五十二五”目标目标2 上海焦化上海焦化“十二五十二五”战略定位战略定位1 上海焦化简介及上海焦化简介及“十一五十一五”成就成就4 上海焦化甲醇及其下游发展上海焦化甲醇及其下游发展吴泾基地吴泾基地甲醇汽甲醇汽/柴油柴油二甲醚燃料二甲醚燃料无为基地无为基地MTO乙二醇乙二醇 产业链基础产业链基础甲醇甲醇 新兴下游新兴下游开拓开拓吴泾基地：吴泾基地：甲醇汽油甲醇汽油积极参加工信部组织的高比例甲醇汽油试点推积极参加工信部组织的高比例甲醇汽油试点推广，为全国使用甲醇汽油积累应用经验。

作为广，为全国使用甲醇汽油积累应用经验作为M15甲醇甲醇汽油汽油国家标准编制负责起草单位之一，上海焦化继续推国家标准编制负责起草单位之一，上海焦化继续推动这一标准尽快实施动这一标准尽快实施动态：动态：已在闵行江南公司出租车完成第一阶段试验运行，将在加已在闵行江南公司出租车完成第一阶段试验运行，将在加注站建成后所有车辆全部投入运行，估算每年消耗车用甲注站建成后所有车辆全部投入运行，估算每年消耗车用甲醇燃料醇燃料1万吨以上；计划进一步扩展到闵行强生、大华、万吨以上；计划进一步扩展到闵行强生、大华、蓝色联盟，以及金山区的出租公司蓝色联盟，以及金山区的出租公司吴泾基地：吴泾基地：甲醇柴油甲醇柴油车用车用M100甲醇燃料用于甲醇甲醇燃料用于甲醇/柴油组合燃烧技柴油组合燃烧技术可以部分替代柴油，解决我国柴油紧缺的难题术可以部分替代柴油，解决我国柴油紧缺的难题动态：动态：船用辅机改造船用辅机改造与长航公司完成合作合同起草、谈判，与长航公司完成合作合同起草、谈判，船舱安全系统设计方案；进行其他系列推广船舱安全系统设计方案；进行其他系列推广二甲醚燃料二甲醚燃料上海焦化参与研制二甲醚城市客车，研制了上海焦化参与研制二甲醚城市客车，研制了具有自主知识产权的二甲醚车用燃料专用润滑剂，建立企具有自主知识产权的二甲醚车用燃料专用润滑剂，建立企业车用二甲醚燃料产品标准。

上海已在公交线上试用二甲业车用二甲醚燃料产品标准上海已在公交线上试用二甲醚燃料无为基地：无为基地：MTO实现煤化工与石油化工衔接，使集团获得稳定的乙实现煤化工与石油化工衔接，使集团获得稳定的乙烯、丙烯原料，高起点发展下游产品，向多联产、多品种烯、丙烯原料，高起点发展下游产品，向多联产、多品种转变，实现产业升级和技术进步规划产品丁辛醇、醋酸转变，实现产业升级和技术进步规划产品丁辛醇、醋酸乙烯等安徽无为规划产品安徽无为规划产品吴泾基地产品吴泾基地产品产品产品 一期一期二期二期甲醇甲醇6060180180醋酸醋酸5050醋酸乙酯醋酸乙酯3030乙二醇乙二醇2020丁辛醇丁辛醇2020醋酸乙烯醋酸乙烯3333新戊二醇新戊二醇3 3TMPTMP3 3MTOMTO6060丙酸丙酸3 3产品产品 规模规模甲醇甲醇95醋酐醋酐10l产品链吴泾基地：l产品链无为基地：MTO4 上海焦化甲醇及其下游发展上海焦化甲醇及其下游发展3 上海焦化上海焦化“十二五十二五”目标目标2 上海焦化上海焦化“十二五十二五”战略定位战略定位1 上海焦化简介及上海焦化简介及“十一五十一五”成就成就5 发展重点：产业结构调整、环保节能工作发展重点：产业结构调整、环保节能工作上海焦化有限公司上海焦化有限公司l“十一五十一五”进行产业结构调整，取得相当大的成效进行产业结构调整，取得相当大的成效2006年2月16日,关停1#焦炉2007年2月，关停钛白粉装置2008年4月29日,关停4#焦炉2008年10月，关停焦油处理装置2009年7月28日，关停2#、3#焦炉每年可减少二氧化硫排放1979吨每年可减少烟尘排放1436吨l“十二五十二五”期间产业结构调整将继续深化期间产业结构调整将继续深化l技术创新技术创新煤气化：优化德士古气化工煤气化：优化德士古气化工艺，降低煤渣含碳量；开展艺，降低煤渣含碳量；开展多煤种气化性能评价和掺烧多煤种气化性能评价和掺烧应用试验，建立煤种多元化应用试验，建立煤种多元化数据库，为煤化工产业的长数据库，为煤化工产业的长远发展做技术储备远发展做技术储备甲醇：通过生产装置控制系甲醇：通过生产装置控制系统的改进和完善，对吴泾基统的改进和完善，对吴泾基地的甲醇装置进行工艺优化，地的甲醇装置进行工艺优化，实现资源和能源的综合利用，实现资源和能源的综合利用，达到降本增效、节能减排，达到降本增效、节能减排，为无为煤化工基地建设提供为无为煤化工基地建设提供技术支持技术支持醋酐：通过对分离提纯技术醋酐：通过对分离提纯技术的研究与应用，解决结焦问的研究与应用，解决结焦问题，完善现有醋酐装置生产题，完善现有醋酐装置生产工艺技术工艺技术现有技现有技术进步术进步l技术创新技术创新草酸酯制乙二醇产品链：经多年草酸酯制乙二醇产品链：经多年研发，目前已开始中试装置的建研发，目前已开始中试装置的建设，预计在设，预计在“十二五十二五”初期建成初期建成投入运营，在中试装置试验的基投入运营，在中试装置试验的基础上，开始础上，开始2020万吨级的工业化装万吨级的工业化装置的工艺包编制，并适时加以建置的工艺包编制，并适时加以建设设碳酸二苯酯：对碳酸二苯酯的合碳酸二苯酯：对碳酸二苯酯的合成路线进行探索，对最合适的路成路线进行探索，对最合适的路线进行小试研究线进行小试研究丙烯氢甲酰化产品链：完善丁丙烯氢甲酰化产品链：完善丁/辛醇催化体系的研究；进行新戊辛醇催化体系的研究；进行新戊二醇、三羟甲基丙烷等项目的技二醇、三羟甲基丙烷等项目的技术开发工作，打通工艺流程术开发工作，打通工艺流程新产新产品开品开发发“十二五十二五”基本完成产业结构的调整基本完成产业结构的调整 吴泾基地：2015年公司产品结构 焦化产品销售收入从2010年的30.4%下降到23.1%气化产品的销售收入从2010年的48.8%上升到55.3%两酐产品的销售收入从2010年的17.1%上升到20.7%无为基地：基本形成经济规模的煤化工产品链 环保节能环保节能 建设酸性气体二期项目，增加对酸性气体的处理能力建设酸性气体二期项目，增加对酸性气体的处理能力 增上增上35 吨锅炉烟气脱硫，使二氧化硫排放浓度达标吨锅炉烟气脱硫，使二氧化硫排放浓度达标 促进废水综合利用，缓解废水处理装置负荷；建设排水二期项目促进废水综合利用，缓解废水处理装置负荷；建设排水二期项目环环 保保 积极开发不同品质能源的梯度利用，拓展低位富裕蒸汽利用途径积极开发不同品质能源的梯度利用，拓展低位富裕蒸汽利用途径 积极开发区域化工富裕蒸汽互供，保证能源整体平衡有效利用积极开发区域化工富裕蒸汽互供，保证能源整体平衡有效利用节节 能能 “十二五十二五”期间，上海焦化以国家产业政策期间，上海焦化以国家产业政策为指针，坚持以煤化工为基础，以上海为为指针，坚持以煤化工为基础，以上海为基地，做好结构调整，实现新的发展。

基地，做好结构调整，实现新的发展。